CRM SaaS : définition, avantages et sélection de logiciels

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises se tournent vers des logiciels SaaS plutôt que d’opter pour des logiciels installés sur les serveurs internes de l’entreprise. Les logiciels CRM ne font pas exception à cette tendance. Choisir un logiciel CRM en mode SaaS signifie opter pour une solution accessible depuis n’importe où, simplement en utilisant un navigateur web, moyennant le paiement d’un abonnement.

Pourquoi devriez-vous envisager cette option ? Comment sélectionner le bon logiciel CRM SaaS parmi la multitude d’acteurs du marché ?

Vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans cet article, accompagnées de notre sélection des 7 meilleurs logiciels CRM SaaS que vous devriez envisager.

• HubSpot – Le meilleur CRM pour ses fonctions marketing
• Pipedrive – Le meilleur CRM pour les commerciaux B2B
• Salesforce Sales Cloud – Le meilleur CRM pour les grandes équipes commerciales
• Sellsy – Le meilleur CRM pour la gestion commerciale
• Monday CRM – Le meilleur CRM pour sa flexibilité
• noCRM – Le meilleur CRM pour la prospection
• Zoho CRM – Le meilleur CRM pour les petites entreprises

Qu’est-ce qu’un logiciel CRM SaaS ?

Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) sont des outils essentiels pour les entreprises cherchant à gérer et à améliorer leurs ventes. Un logiciel CRM permet de centraliser les données clients, de faciliter la collaboration entre les équipes de vente, de marketing et de service client, et d’optimiser les interactions avec les clients et les prospects.

Il existe différents types de CRM :

• le logiciel CRM SaaS : il s’agit de logiciel en ligne auquel vous accédez grâce un abonnement périodique, incluant les mises à jour et la maintenance ;
• le logiciel CRM open source : le code source est disponible librement et peut être téléchargé gratuitement et déployé afin d’être adapté aux besoins de l’entreprise ;
• le logiciel CRM sous licence : vous devez acheter une licence pour acquérir le logiciel et prévoir des frais de maintenance et de mises à jour, une fois installé sur votre serveur.

Dans cet article, nous nous intéressons aux logiciels CRM en mode SaaS.

Comment fonctionnent les logiciels CRM SaaS ?

Le mode SaaS, ou Software as a Service, est un modèle de prestation de logiciels basé sur le cloud. Contrairement aux logiciels traditionnels installés localement, les logiciels CRM SaaS sont accessibles en ligne via Internet. En échange d’un abonnement annuel ou mensuel, les utilisateurs ont accès au logiciel, sans se soucier de l’installation, de l’hébergement, des mises à jour ou des sauvegardes.

Dès la souscription à l’abonnement, vous avez donc accès à la solution informatique. L’hébergement est géré par l’éditeur, ce qui vous permet d’accéder à des capacités de stockage bien plus importantes avec une sécurité accrue. De même, aucune installation particulière n’est requise. Il vous suffit d’un accès à internet et vous pouvez utiliser le logiciel depuis nimporte quel navigateur web.

L’éditeur se charge également des mises à jour du logiciel : elles sont automatiquement incluses dans les offres et vous n’avez rien à faire pour bénéficier de la dernière version de l’outil.

En combinant un logiciel CRM avec le modèle SaaS, les entreprises bénéficient d’un outil puissant de gestion de la relation client qui offre flexibilité, accessibilité et simplicité d’utilisation.

Pourquoi choisir une solution CRM en mode SaaS ?

1. Une solution économique

Les solutions CRM en mode SaaS proposent généralement des modèles de tarification flexibles, basés sur un abonnement mensuel ou annuel. Cela permet aux entreprises de maîtriser leurs coûts et d’éviter des investissements initiaux importants.

De plus, les solutions CRM en mode SaaS s’adaptent à vos besoins, que vous dirigiez une petite entreprise en croissance ou une grande entreprise établie. Vous pouvez facilement ajuster votre abonnement en fonction de la taille de votre équipe et de vos besoins spécifiques.

Enfin, la maintenance, les mises à jour et le support sont généralement inclus dans les abonnements SaaS. Cela décharge les entreprises de la gestion complexe de l’infrastructure logicielle, ce qui se traduit par des économies de temps et d’argent.

2. Une meilleure productivité

Avec un CRM SaaS, vos équipes ont accès en temps réel aux données client, et ne perdent pas de temps à rechercher une information. Elles disposent toujours des informations les plus récentes, ce qui facilite la prise de décisions éclairées. Les CRM SaaS simplifient également la collaboration entre les équipes de vente, de marketing et de service client. Vous ne dépendez plus d’une personne pour savoir où en est un dossier client : chacun peut prendre le relais de son collègue car les informations sont toujours à jour dans le CRM. Les équipes marketing ayant accès aux informations commerciales, elles peuvent s’en servir pour mesurer le ROI de leurs campagnes et imaginer des actions commerciales plus performantes.

Enfin, les fonctionnalités d’automatisation des CRM SaaS permettent de simplifier et d’accélérer les tâches répétitives. Cela libère du temps pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

3. Une souplesse d’utilisation

Les CRM en mode SaaS sont généralement conçus avec une interface conviviale et intuitive, ce qui réduit la courbe d’apprentissage pour les utilisateurs. Grâce à des tutoriels en ligne ou des vidéos, vous pouvez commencer à tirer parti de votre CRM rapidement.

De plus, vous pouvez utiliser votre CRM SaaS depuis n’importe où, que ce soit au bureau, en déplacement ou en télétravail. Cela favorise la mobilité et la flexibilité de votre équipe.

Notons enfin que les solutions CRM en mode SaaS sont évolutives. Elles peuvent s’adapter à la croissance de votre entreprise, que vous ayez besoin de gérer plus de clients, d’utilisateurs ou de fonctionnalités. Vous bénéficiez à tout moment des dernières mises à jour, sans avoir à payer plus cher.

4. Une sécurité assurée

Les fournisseurs de CRM en mode SaaS investissent dans la sécurité de leurs systèmes pour protéger les données sensibles de leurs clients. Cela inclut souvent des mesures de chiffrement, de sauvegarde et de protection contre les menaces en ligne.

De plus, les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité sont gérés par le fournisseur SaaS, ce qui garantit que votre CRM est constamment à jour et protégé contre les vulnérabilités connues.

Garantir le même niveau de sécurité n’est pas toujours facile à mettre en oeuvre au sein de votre entreprise. En optant pour un CRM SaaS, vous vous déchargez de cette responsabilité.

Les 7 meilleurs logiciels CRM SaaS

Maintenant que vous comprenez tout l’intérêt d’un logiciel CRM Saas, lequel choisir ? Voici notre sélection des meilleurs logiciels CRM Saas.

HubSpot

Hubspot est un CRM SaaS largement plébiscité par les entreprises, notamment en raison de sa version gratuite et de sa gamme étendue de fonctionnalités en matière de CRM et de marketing.

En plus de ses fonctionnalités CRM, HubSpot offre une intégration d’outils pour la génération de leads et la communication avec les prospects et clients, comprenant des fonctionnalités telles que des formulaires web, la prise de rendez-vous, le chat et les newsletters. Toutefois, il est important de noter que la version gratuite présente des limitations significatives, et certaines fonctionnalités attrayantes sont uniquement accessibles via les offres payantes, notamment les séquences d’emails automatisées et l’enregistrement des appels téléphoniques.

HubSpot s’adapte à différentes tailles d’entreprises : des travailleurs indépendants qui peuvent tirer parti de l’offre gratuite, jusqu’aux grandes PME. Il jouit d’une popularité particulièrement marquée au sein des start-up et des entreprises qui misent sur Internet pour l’acquisition de nouveaux clients. Pour en savoir plus, lire notre avis sur HubSpot.

Pipedrive

Pipedrive est un logiciel CRM en mode SaaS qui met l’accent sur la gestion des ventes et l’organisation des tâches des équipes commerciales.

Avec son pipeline de vente très visuel, Pipedrive permet à vos équipes commerciales de mettre l’accent sur le suivi des opportunités en cours et de leurs tâches. Les équipes commerciales apprécient Pipedrive pour sa rapidité et sa facilité de saisie des informations, ainsi que pour ses capacités de reporting avancées, offrant de nombreuses options de tableaux de bord personnalisés. Ces fonctionnalités vous aident à suivre l’activité de vos équipes et à gérer vos prévisions de chiffre d’affaires.

Pipedrive est particulièrement apprécié dans les startups et entreprises en croissance dans des secteurs d’activité B2B. Pour en savoir plus, lire notre avis sur Pipedrive.

Salesforce Sales Cloud

En tant que précurseur des CRM SaaS, Salesforce occupe la première place mondiale sur le marché des CRM dédiés aux PME et aux ETI. Il est également adopté par de nombreuses start-up en phase de développement.

Salesforce se présente comme un CRM particulièrement exhaustif pour les équipes commerciales. Il offre une gamme étendue de fonctionnalités, notamment la gestion des contacts, la personnalisation du pipeline des ventes, le suivi des tâches et des activités, ainsi que des rapports détaillés et des tableaux de bord complets. Il propose également des outils d’automatisation et de scoring.

De plus, Salesforce permet la création et l’envoi de devis directement aux prospects par e-mail à partir de la plateforme. Lorsque vous optez pour d’autres modules tels que le Marketing ou le Service Client, Salesforce offre une vue complète à 360° de vos clients. Cependant, il est important de noter qu’il ne comprend pas de fonctionnalités de gestion commerciale telles que la facturation, la gestion des stocks ou les achats, ni de fonctionnalités de comptabilité.

Salesforce s’adapte à l’activité de toutes les entreprises et à toutes les tailles d’équipes, grâce aux nombreuses possibilités de paramétrage. Pour en savoir plus, lire notre avis sur Salesforce Sales Cloud.

Sellsy

Edité en France, Sellsy est un logiciel en mode SaaS tout-en-un qui allie un module CRM, avec des fonctionnalités de facturation et de marketing.

Ergonomique et facile à utiliser, Sellsy est un logiciel pensé pour améliorer l’activité des commerciaux : suivi des ventes, synchronisation des emails, automatisation des relances. Il intègre aussi des fonctionnalités marketing avancées, notamment la possibilité de créer des campagnes email ou SMS. Doté de plusieurs modules, vous pouvez aussi créer vos devis, les faire signer électroniquement et les convertir en factures.

Ce logiciel complet convient particulièrement aux start-ups et TPE en fort développement qui profite d’un outil qui les suivra dans leur croissance. Les PME apprécient aussi les multiples modules et fonctionnalités performantes. Pour en savoir plus, lire notre avis sur Sellsy.

Monday CRM

Si vous recherchez une solution CRM en mode SaaS personnalisée, Monday CRM pourrait être la réponse à vos besoins !

Monday n’est pas un logiciel CRM SaaS prêt à l’emploi, mais plutôt une boîte à outils. Par conséquent, il est essentiel de consacrer du temps à la compréhension de son fonctionnement et de ses capacités, tout en réfléchissant attentivement à son organisation. L’aspect le plus remarquable de Monday CRM réside dans sa grande adaptabilité, tandis que les nombreuses options d’intégration et d’automatisation offrent la possibilité de créer une solution extrêmement puissante.

Une fois que vous maîtrisez son fonctionnement, Monday peut vous faire économiser considérablement du temps. Si vous n’êtes pas un grand fan des CRM traditionnels, il est possible que Monday CRM devienne votre coup de cœur ! Pour en savoir plus, lire notre avis sur Monday CRM.

noCRM

noCRM se présente comme le CRM SaaS le plus simple et le plus efficace pour aider les commerciaux à prospecter et vendre. Il s’adresse donc aux PME pour qui c’est l’enjeu principal.

noCRM se concentre sur l’aspect de la prospection et de la vente, pour que les commerciaux aient réellement envie de l’utiliser. Ses fonctionnalités sont soigneusement conçues, s’inspirant de la manière dont les commerciaux gèrent leurs listes de prospects dans Excel. En ce qui concerne le suivi des opportunités, il offre une solution performante avec un pipeline commercial simple et épuré, nécessitant un minimum de saisie d’informations. Des tableaux de bord prédéfinis sont également disponibles pour surveiller l’activité des commerciaux, évaluer la performance des ventes et effectuer des prévisions commerciales.

noCRM convient parfaitement aux PME en quête d’un CRM axé sur la gestion de leur prospection commerciale, sans les encombrer de fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion de la relation client, la gestion commerciale ou le marketing. Pour en savoir plus, lire notre avis sur noCRM.

ZohoCRM

Zoho CRM se présente comme une solution CRM SaaS complète, offrant de nombreuses fonctionnalités et très modulaire, idéale pour les petites et moyennes entreprises.

La version gratuite de Zoho CRM est conçue pour jusqu’à 3 utilisateurs et propose des fonctionnalités de base pour la gestion des prospects, des contacts, des entreprises, le suivi des activités, la gestion du pipeline des ventes, ainsi que des capacités de reporting et d’analyse détaillées. L’aspect distinctif de Zoho CRM réside dans sa grande adaptabilité, mais pour en tirer pleinement parti, il est essentiel d’explorer en détail ses options de personnalisation. De plus, Zoho CRM s’intègre harmonieusement dans une suite complète d’applications développées par Zoho, comprenant des logiciels de comptabilité, de gestion de projet, de support client, et d’emailing, entre autres.

L’interface de Zoho CRM est simple et conviviale aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Pour en savoir plus, lire notre avis sur Zoho CRM.

Comment choisir son CRM SaaS ?

Les fonctionnalités

Pour effectuer un choix éclairé en matière de CRM SaaS, il est essentiel de déterminer les fonctionnalités CRM dont vous avez réellement besoin. En effet, tous les logiciels CRM ne proposent pas les mêmes caractéristiques et ne ciblent pas les mêmes publics. Les besoins en CRM varient en fonction de votre secteur d’activité, de la taille et de la structure de votre entreprise, ainsi que des outils déjà en place.

Par conséquent, il est judicieux de réunir vos équipes pour prendre une décision éclairée :

• Avez-vous uniquement besoin d’un logiciel de suivi des prospects et des ventes ?
• Devriez-vous envisager d’intégrer des fonctionnalités de marketing, de facturation ou de gestion commerciale ?
• Quels sont les outils auxquels votre CRM devrait se connecter ?

Veillez à opter pour un logiciel CRM capable de s’adapter à la croissance de votre entreprise, car une fois qu’il est en place au sein de votre équipe, il n’est pas facile de le remplacer du jour au lendemain !

La taille de votre entreprise

La taille de votre entreprise joue un rôle essentiel dans le choix du logiciel CRM, tout comme le nombre d’utilisateurs, qui a généralement un impact sur le prix.

Certains logiciels, comme noCRM ou Zoho, sont des CRM particulièrement adaptés aux TPE et à leurs petites équipes qui ont besoin de collaborer efficacement. En revanche, des solutions comme Salesforce sont conçues pour des équipes plus importantes, exigeant souvent un nombre minimum d’utilisateurs, comme 10 par exemple.

Si vous envisagez de recruter de nouveaux membres dans les années à venir, assurez-vous d’opter pour un CRM pour PME afin que l’outil puisse s’adapter à cette croissance sans que les coûts ne deviennent prohibitifs.

L’hébergement et la sécurité

Avec un logiciel CRM en mode SaaS, vous n’avez pas à vous soucier de l’hébergement, puisqu’il est inclus dans l’abonnement. Dans ce contexte, il est essentiel de prêter attention à la politique de sécurité de l’entreprise : assurez-vous qu’elle est conforme au RGPD, qu’elle propose des sauvegardes, une garantie de disponibilité, et qu’elle garantit la confidentialité des données. Demandez-vous également si vous avez la possibilité de récupérer facilement vos données si vous décidez un jour de changer de logiciel.

De plus, il est recommandé de vérifier l’emplacement où les données sont hébergées (opter pour un hébergement en Europe, voire en France, est préférable pour être conforme au RGPD).

La facilité d’utilisation

L’ergonomie et la convivialité sont des critères essentiels à prendre en compte lors du choix d’un logiciel CRM, car cela aura un impact direct sur l’adoption de l’outil par vos équipes.

Si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour faire appel à un consultant afin de configurer l’outil et de former vos équipes à son utilisation, il est donc impératif de sélectionner un logiciel simple à mettre en place et correspondant à vos besoins. Soyez attentif aux solutions trop complexes, car un logiciel peu ergonomique risque de ne pas être bien accueilli par vos équipes !

L’un des avantages des CRM SaaS réside dans la possibilité de les tester gratuitement dans la plupart des cas. Ainsi, vous aurez l’opportunité de vous forger votre propre opinion avant de prendre une décision.

Le budget

Naturellement, le coût de l’abonnement représente un critère essentiel lors de la sélection d’un CRM SaaS.

Les tarifs d’un logiciel CRM peuvent varier considérablement, allant de zéro à plusieurs milliers d’euros par mois, en fonction des offres. Dans la plupart des cas, le prix est déterminé en tenant compte à la fois du nombre d’utilisateurs et des fonctionnalités sélectionnées.

Nous vous recommandons de procéder à une étude approfondie des tarifs proposés par divers prestataires, en prenant en considération les options et les services supplémentaires tels que le support ou l’accompagnement. La plupart des logiciels CRM SaaS offrent une tarification de base, avec des coûts qui augmentent en fonction du nombre d’utilisateurs ou des fonctionnalités utilisées. Il est donc essentiel de réaliser une simulation pour évaluer les coûts potentiels avec précision.

Quelles sont les alternatives aux logiciels CRM SaaS ?

Vous hésitez encore à vous équiper d’un logiciel SaaS, et vous vous demandez quelles sont les alternatives ? Nous en avons évoqué certaines auparavant. Voici plus de détails sur ces autres options.

Solutions CRM Saas ou CRM sous licence ?

Contrairement au mode SaaS, il existe des logiciel CRM que vous pouvez installer sur vos propres serveurs ou sur une infrastructure cloud louée par votre entreprise : c’est ce qu’on appelle le mode “on premise”.

Dans ce cas, plutôt qu’un abonnement, vous devrez payer une licence d’utilisation du CRM. Cette licence vous donne le droit d’utiliser le logiciel, parfois pour une durée illimitée, parfois pour une durée restreinte. Dans certains cas, la licence donne accès aux mises à jour, mais le plus souvent, votre licence n’est valable que pour une version précise du logiciel.

Aujourd’hui, rares sont les logiciels CRM propriétaires (c’est-à-dire non open source) que vous pouvez héberger sur votre propre infrastructure. C’est le cas de Divalto et Zoho. Mais attention : cette solution est réservée aux entreprises qui ont une équipe technique suffisamment solide pour gérer cette infrastructure.

CRM Saas ou logiciel CRM open source ?

La particularité des logiciels CRM open source vient du fait que leur code source est disponible librement et peut être modifié par les utilisateurs, contrairement aux logiciels “propriétaires”, dont le code est uniquement accessible à l’éditeur.

Ainsi, les logiciels open source peuvent être téléchargés gratuitement et déployés par les entreprises sur leur propre infrastructure.

Les CRM open source sont donc des CRM gratuits, mais la plupart proposent des offres payantes : soit pour accéder à des fonctionnalités “premium”, soit pour bénéficier de services associés au logiciel (hébergement, formation, support, etc.).

Ainsi, il existe des logiciels CRM qui sont à la fois open source, et disponibles en mode SaaS : c’est le cas par exemple de Odoo.

Les logiciels open source sont intéressants car ils sont libres d’utilisation, et peuvent être modifiés pour être adaptés à vos besoins. Toutefois, attention : si vous installez un logiciel open source sur votre propre serveur, vous devrez vous occuper de tout (hébergement, maintenance, mises à jour, sécurité…) et vous n’aurez pas d’accès au support client.

Les autres solutions alternatives au CRM Saas

Bien que de telles solutions se raréfient, il subsiste encore quelques logiciels comme Gestan que vous pouvez installer localement sur votre ordinateur. Toutefois, cette option n’est appropriée que si vous êtes l’unique utilisateur du CRM.

Vous pouvez également opter simplement pour des tableurs, que ce soit Excel ou Google Sheets, pour gérer vos prospects et clients. Vous pouvez facilement trouver un modèle de CRM sur Excel à télécharger gratuitement qu’il faudra ensuite adapter à vos besoins.

Cependant, cette approche présente plusieurs inconvénients, notamment des problèmes potentiels de mise à jour des données, la création de doublons, la difficulté de centraliser l’accès aux données pour les différentes équipes, la non-conformité aux réglementations sur la protection des données (RGPD), ainsi que le besoin fréquent de ressaisir les informations. C’est pourquoi nous recommandons vivement l’utilisation d’un logiciel CRM en mode SaaS.

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