Mis à jour le 12/07/2022

Avis monday sales CRM

monday sales CRM

La note independant.io est déterminée par notre équipe. Le score obtenu comprend plusieurs facteurs dont le prix, les avis clients et les services proposés (liste non exhaustive).

En bref

Créé en 2012, Monday est surtout connu aujourd’hui comme outil de productivité et de gestion de projet. Il fonctionne sur la base d’un “Work OS” très modulable et flexible, permettant de gérer tout type de process en créant son organisation sur mesure à partir d’un produit nocode.

Mais récemment, Monday a sorti plusieurs produits construits à partir de ce Work OS, dont Monday Sales CRM, un CRM utilisant tout la puissance de Monday, dédié à la gestion de la relation client.

Devez-vous considérer Monday Sales CRM pour votre entreprise ? C’est ce que nous allons voir dans cet avis.

Avantages

  • Logiciel CRM flexible et personnalisable
  • Automatisations avancées
  • Nombreuses intégrations
  • Permet aussi de gérer des projets, des tâches et tout autre type de process
  • Outil ergonomique et très visuel

Inconvénients

  • Intégrations et automatisations payantes
  • Gestion des devis et factures limitée
  • Tarifs plus élevés que la moyenne, surtout pour une grosse équipe
  • Prise en main un peu complexe

monday sales CRM

Voir les tarifs

Tarifs de monday sales CRM

Offre gratuite

Monday propose une offre totalement gratuite, limitée à 2 utilisateurs. Elle est déjà intéressante pour les indépendants qui souhaitent gérer des prospects, des clients, mais aussi des projets et des tâches. Elle est toutefois limitées en termes de fonctionnalités.

Si vous voulez éprouver les possibilités de monday en termes de CRM, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de monday sales CRM gratuitement pendant 14 jours.

Plans payants

Combien coûte monday sales CRM ?

Plusieurs plans tarifaires sont proposés pour s’adapter à votre budget et à vos besoins. Vous payez un tarif par utilisateur et par mois (avec 18% de remise si vous payez à l’année). Quel que soit le plan payant, vous devez payer 3 utilisateurs minimum.

Voici une présentation résumée des principaux plans tarifaires proposés par monday.

IndividuelBasiqueStandardPro
Prix par utilisateur et par mois0 €10 €14 €24 €
Nombre d’utilisateurs maximum2illimitéillimitéillimité
Nombre de contacts1000illimitéillimitéillimité
Tableaux de prospects, contacts et transactionsouiouiouioui
Formulairesouiouiouioui
Pipelines personnalisablesnonouiouioui
Synchronisation des emailsnonnonouioui
Gestion des activités (emails, réunions..)nonnonouioui
Devis et facturesnonnonouioui
Automatisationsnonnon250 actions/mois25000 actions/mois
Intégrations avancéesnonnon250 actions/mois25000 actions/mois
Prévisions de ventenonnonnonoui
Emails automatisésnonnonnonoui
Analyse des ventesnonnonnonoui
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Attention Vous ne payez pas en fonction du nombre réel d’utilisateurs, mais en fonction de la tranche dans laquelle vous vous trouvez : 1 à 3 utilisateurs, 3 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 20 à 30… Au fur et à mesure que votre équipe grossit, changer de tranche peut faire augmenter considérablement le budget mensuel.

Ajoutons qu’il existe un plan Entreprise, sur devis uniquement. Il permet notamment d’accéder :

  • à un contact dédié au service client ;
  • à une vue sur la charge de travail des collaborateurs ;
  • à des rapports et analyses plus avancés ;
  • à des options de sécurité avancée (conformité HIPAA, single sign on…) ;
  • à une gestion avancée des utilisateurs ;
  • à des fonctionnalités premium (gestion de comptes, organisation de l’équipe commerciale, objectifs d’équipe, lead scoring…) ;
  • à l’intégration Salesforce ;

Modules complémentaires

Les tarifs ci-dessus ne sont valables que pour monday sales CRM.

Vous pouvez également activer des modules complémentaires, avec en conséquence des tarifs plus élevés :

  • monday marketer : enrichit Monday avec des fonctionnalités et processus orientés marketing : bibliothèque de contenus, automatisations marketing, tableaux de bord marketing…
  • monday projects : pour une gestion avancées de portefeuilles de projets (gestion des tâches, jalons, diagrammes de Gantt…).
  • monday dev : pour les équipes tech et produit, qui développent des projets informatiques ou encore des sites web. Monday Dev permet de gérer des sprints, des remontées de bug, des roadmaps produit…
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Monday sales CRM : pour qui ?

À l’origine, Monday est un logiciel pensé pour les équipes de toute taille, du freelance à la grande entreprise en passant par la startup.

Mais monday sales CRM nous semble surtout adapté pour les équipes commerciales travaillant dans des entreprises en forte croissance.

En effet, Monday est un outil puissant et très agile, qui nécessite un effort de réflexion et de paramétrage. Les fonctionnalités prévus dans les plans Pro et Entreprise s’adressent clairement à des grosses équipes de commerciaux B2B, dans le secteur des services ou de la tech.

La version gratuite de monday sales CRM, limitée à 2 utilisateurs, est très limitée fonctionnellement et offre moins de fonctionnalités que celle de HubSpot, par exemple. Les plans payants, quant à eux, démarrent avec 3 utilisateurs minimum, soit un prix plancher de 30 € par mois pour le plan basique et 72 € par mois pour le plan Pro. Les indépendants et petites entreprises dont le budget n’est pas suffisant pour monday sales CRM pourront se tourner vers Pipedrive ou NoCRM.

Accessibilité et hébergement

Monday sales CRM est un logiciel SaaS, 100% en ligne, accessible depuis n’importe où. Vous avez juste besoin d’un navigateur web pour vous y connecter. Pas de besoin de vous soucier de l’hébergement et des mises à jour : tout est compris dans l’abonnement.

Monday sales CRM est donc particulièrement adapté au télétravail et aux équipes distribuées dans plusieurs bureaux.

Monday propose également une application mobile complète, qui permet aux équipes nomades de suivre leurs prospects et de retrouver tous leurs contacts depuis leur téléphone.

Inscription et test de Monday Sales CRM

Pour se faire un avis sur monday sales CRM, le plus simple est de le tester.

Pour créer un compte d’essai sur monday, vous avez juste besoin de donner votre adresse email et votre nom. Vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Google.

On vous pose ensuite quelque questions sur votre usage de Monday, qui aideront à personnaliser votre expérience.

Monday vous propose ensuite d’inviter les membres de votre équipe, et c’est parti !

Découverte de monday

Vous êtes ensuite invité à créer votre premier flux de travail. Cela correspond à ce sur quoi vous allez travailler : par exemple, une liste de prospects.

Après avoir donné un nom à ce “flux de travail”, vous définissez comment vous allez regrouper les éléments qui le composent. Par défaut, ils sont regroupés par période (tâches à faire ce mois-ci et le mois prochain), mais c’est modifiable.

Vous devez enfin nommer les premiers éléments de la liste. Une fois que c’est fait, vous arrivez sur votre premier tableau, créé à partir des données que vous avez saisies.

À cette étape, vous êtes toujours dans la découverte de Work Management, le socle technique de Monday, qui est très flexible. Il faut comprendre que tout le fonctionnement de monday est basé sur un système de tableaux.

Un tableau est un document en ligne, qui contient une ou plusieurs listes d’éléments, avec des colonnes personnalisables. Les listes d’éléments ressemblent à des sortes de feuilles Excel très flexibles et dynamiques. Avec les tableaux, vous pouvez gérer des prospects, des tâches, des contacts… que vous pouvez lier entre eux comme dans une base de données.

Vous êtes accompagné pas à pas dans la découverte de votre premier tableau, avec des explications en français.

Vous êtes incité à découvrir le centre d’aide ainsi que des vidéos pour vous aider à comprendre le fonctionnement de Monday. Nous vous conseillons de regarder les vidéos et de lire les explications pour une prise en main optimale. Monday est tellement riche et personnalisable que sa découverte peut être déconcertante, alors suivez le guide !

Découverte de Monday Sales CRM

Pour découvrir monday sales CRM, vous allez devoir l’activer sur votre compte, car par défaut, vous n’y avez pas accès. Pour cela, cliquez sur l’icône avec 9 points dans le coin inférieur gauche de votre écran, puis cliquez sur “Parcourir plus de produits” : vous pouvez alors cliquer sur “Découvrir le produit” à côté de monday sales CRM, pour lancer 14 jours d’essai gratuit.

Une fois votre espace Sales CRM créé, vous arrivez sur votre espace.

Vous pouvez naviguer d’un espace à l’autre à tout moment, et ainsi avoir d’un côté votre CRM dans Monday, et d’un autre côté un espace Monday classique pour gérer d’autres tâches avec d’autres équipes.

Contrairement à un compte Monday classique, votre espace monday sales CRM est prérempli avec plusieurs tableaux, qui contiennent des données factices :

  • Contrats (pour gérer vos opportunités commerciales ou affaires) ;
  • Répertoire (liste des contacts) ;
  • Comptes (entreprises) ;
  • Prospects (leads) ;
  • Activités (appels, emails, rendez-vous…).

Vous avez également un tableau de bord par défaut, adapté aux besoins de reporting d’une équipe commerciale.

Enfin, votre espace est initialisé avec un tableau appelé “Centre d’apprentissage CRM” : vous y retrouvez un guide détaillé avec des vidéos et des articles de support pour aider à tirer le meilleur parti de l’outil.

Votre compte monday

La mise en route de votre compte d’essai passe aussi par un certain nombre de paramétrages : personnalisation de votre compte, options… Vous êtes accompagné de façon remarquable avec des messages personnalisés qui vous aident à chaque étape du processus.

On vous conseille de faire le tour de votre compte pour découvrir les différents écrans :

  • Les notifications, qui vous permettent de voir tous les nouveaux éléments qui vous concernent (tâches assignées, commentaires, mentions…) ;
  • La boîte de réception, qui vous affiche un fil d’actualité de tout ce qui se passe sur vos tableaux ;
  • La marketplace, qui permet de découvrir les intégrations disponibles ;
  • La vue “Mon travail”, qui vous permet de visualiser vos tâches ;
  • Le moteur de recherche, qui est très performant.

On insiste sur l’intérêt d’inviter des collaborateurs dès la période d’essai, pour une découverte optimale.

Ergonomie et facilité d’utilisation

Monday sales CRM est plutôt ergonomique et facile à prendre en main.

Au quotidien, Monday est un outil agréable à utiliser et fourmille de bonnes idées. Le fait que Monday soit en français et intègre de nombreuses explications est un gros plus.

L’avantage de monday sales CRM, c’est qu’il est pré-installé avec les informations que l’on attend d’un CRM. Ainsi, vous êtes moins perdu dans monday sales CRM que dans un compte Monday classique.

Toutefois, Monday reste un outil très flexible et à ce titre, vous devrez prendre le temps de le configurer selon vos besoins.

Par exemple, par défaut vous n’avez pas de vue Pipeline en colonne pour suivre vos opportunités en cours, contrairement à la majorité des CRM. Vous devez créer vous-même une vue de ce type.

Vous n’avez pas non plus de liste des devis et des factures : vous devez aller dans le tableau contrat et cliquer sur un contrat pour éditer un devis ou une facture.

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Monday est très riche en fonctionnalités : on vous conseille de prendre le temps de le découvrir pour l’adapter au mieux à vos besoins.

Fonctionnalités

Récapitulatif des fonctionnalités

On entre au coeur du sujet, le plus important quand on choisit un logiciel pour son entreprise : les fonctionnalités. Le tableau ci-dessous récapitule les principales fonctionnalités que l’on attend d’un CRM.

FonctionnalitéCompris dans monday sales CRM ?
Gestion des contacts et entreprisesoui
Vue client à 360°oui
Tâches, rappels et rendez-vousoui (plan Standard)
Synchronisation des emailsoui (plan Standard)
Pipeline personnalisableoui (plan Basique)
Scoring automatiséoui (plan Entreprise)
Automatisation des emailsoui (plan Pro)
Campagnes emailingnon
Devisoui (plan Standard)
Facturesoui (plan Standard)
Exports comptablesnon
Gestion du service clientavec paramétrage
Chat en lignenon

CRM & gestion des contacts

Gérer des contacts et des entreprises dans monday sales CRM se fait de façon simple et très souple.

Par défaut, une liste de contacts est créée avec un certain nombre de propriétés : Nom, poste, Type, Téléphone, email… Vous pouvez créer les champs que vous le souhaitez (type texte, chiffre, statut, fichier, liste déroulante…).

Vous pouvez également lier un contact avec un autre tableau créé dans votre compte (Entreprise, Contact…).

Ainsi, en un clic vous pouvez accéder à toutes les informations sur un contact. Vous pouvez également afficher dans la liste des champs calculés, comme le total de chiffre d’affaire généré par un client.

Ce que l’on aime dans Monday, c’est que la création d’un nouveau contact est très rapide : vous naviguez dans votre liste comme dans un tableau Excel et vous ne perdez pas de temps en aller-retour. En 3 clics, vous pouvez créer un contact, une entreprise associée, et définir une date de rappel : ultra efficace !

Si vous cliquez sur un contact, vous avez accès à tout son historique : emails envoyés et reçus, rendez-vous, tâches, commentaires, devis et facture… Vous pouvez envoyer un email directement depuis Monday, ou créer un devis sans quitter cette page.

Comme dans tout bon CRM, vous pouvez importer vos contacts depuis un fichier Excel ou csv.

Si nécessaire, vous pouvez également importer des contacts depuis d’autres logiciels comme Mailchimp, Pipedrive, HubSpot…

Pour rechercher un contact, vous pouvez utiliser le moteur de recherche global de Monday (qui recherche tout type d’information dans tous vos tableaux). Vous pouvez également faire des recherches simples ou détaillée dans votre liste de contacts grâce aux filtres. Mondai Sales CRM permet de créer des filtres multicritères et de les enregistrer pour les retrouver plus tard.

Monday sales CRM permet même de détecter des doublons dans votre base de contacts et de les fusionner.

Génération de leads

Dès la version gratuite de monday sales CRM, vous pouvez créer des formulaires pour alimenter votre CRM directement depuis le web. Par défaut, un formulaire est créé pour la création de prospects. Ce formulaire peut être partagé par lien, ou intégré à une page web.

La création de formulaire permet de choisir les champs affichés, d’intégrer des champs masqués, et de personnaliser l’affichage des textes.

Les nombreuses automatisations de monday sales CRM autorisent la mise en place de règles fines pour la gestion des prospects entrants : par exemple, chaque fois qu’un contact remplit un formulaire sur votre site, vous pouvez choisir de l’attribuer à une personne de votre équipe, d’envoyer une notification sur Slack, et d’envoyer un email automatique au prospect.

Gestion des tâches et des rendez-vous

Le suivi des activités, accessible à partir du plan Standard, vous permet de planifier le travail des équipes commerciales et de gagner en productivité.

Vous pouvez suivre tout type de tâche associée à un prospect, un contact ou un contrat en cours : appel téléphonique, envoi d’un email… Vous pouvez également enregistrer vos rendez-vous et les synchroniser avec votre agenda Google (cela nécessite de souscrire au plan Pro).

Les notifications permettent à chacun de ne manquer aucune information. Vous avez également une boîte de réception pour suivre tout ce qui se passe dans votre équipe, et une vue “Mon travail” pour centraliser vos tâches.

Pipeline et suivi des offres

Dans la majorité des logiciels CRM, vous pouvez suivre vos prospects et opportunités en cours à partir d’une vue Pipeline, c’est à dire une vue Kanban en colonne, avec une colonne pour chaque étape de votre cycle de vente.

Par défaut, cette vue n’est pas créée dans monday sales CRM, mais il est possible de le faire. L’avantage de Monday, c’est sa flexibilité : ainsi vous pouvez personnaliser tous les détails de votre pipe commercial : couleurs, champs affichés à l’écran… Pour faire avancer un prospect dans le pipe, il suffit de le déplacer dans l’étape suivante. Les étapes de votre pipe commercial sont bien entendu personnalisables à l’infini.

Par défaut, chaque contrat, ou opportunité, est créé avec certains champs :

  • Contact et entreprises liés ;
  • Priorité ;
  • Valeur en € ;
  • Probabilité de signature ;
  • Date de signature prévue ;

Vous pouvez bien entendu tout personnaliser. Ces chiffres viennent alimenter vos prévisions de chiffre d’affaires et vous pouvez, une fois un contrat signé, comparer le chiffre d’affaire réel avec vos prévisions initiales.

D’ailleurs, vous avez par défaut une vue Prévision associée à votre liste de contrats. C’est un tableau de bord qui affiche vos prévisions de chiffre d’affaires par mois en temps réel, ainsi que la valeur des contrats signés versus vos prévisions.

Pour tout tableau dans Monday, vous pouvez créer des règles d’automatisation pour vos contrats : par exemple, “si un contrat reste + de 7 jours dans la même étape, créer une tâche”.

Devis et factures

À partir de l’abonnement Standard, vous pouvez utiliser monday sales CRM pour générer vos devis et factures.

Les coordonnées du client seront automatiquement remplies depuis les données de Monday. Vous pouvez ajouter plusieurs lignes, appliquer un taux de TVA ou une remise.

Cette fonctionnalité nous semble trop limitée pour qu’elle soit réellement utilisée par une entreprise. En effet, il est impossible de modifier le modèle, qui est le même pour les devis et factures. D’ailleurs, c’est à vous de préciser manuellement le type de document (devis ou facture). La numérotation des devis et factures n’est pas automatique, ni l’application de la TVA.

Statistiques et reporting

Pour chaque tableau (prospects, contrats, entreprises…), vous pouvez créer une vue tableau de bord qui intègre les widgets de votre choix. Un widget peut être un diagramme, un chiffre calculé… Ces widgets sont créés complètement sur mesure et peuvent afficher les chiffres et informations qui vous intéressent. Vous avez donc la possibilité de créer des rapports très facilement pour suivre l’avancée de votre travail ou de votre équipe.

Monday sales CRM permet également de créer des tableaux de bord qui mélangent des données issues de différents tableaux (prospects, contrats…), pour avoir une vue un un coup d’oeil de l’avancement de l’équipe. Ces tableaux peuvent être exportés, envoyés par email…

Une fois de plus, la flexibilité de Monday est un véritable atout, comparé à certains logiciels qui offrent un reporting très figé.

Intégrations

Encore une des forces de Monday : sa capacité unique à s’intégrer à votre écosystème d’applications.

Monday a mis en place une marketplace d’applications particulièrement fournie, qui permet d’enrichir Monday avec de nombreuses intégrations et de nouvelles fonctionnalités. Certaines de ces applications sont gratuites, d’autres payantes.

Dès le plan Standard, vous avez accès à de nombreuses intégrations. Logiciels de visioconférences, d’emailing, CRM, logiciels de service client ou encore plateforme e-commerce : il y a de fortes chances pour que vous y trouviez votre bonheur.

Depuis chaque tableau, vous pouvez choisir d’activer une ou plusieurs intégrations grâce au centre des intégrations. Pour chaque application, monday sales CRM propose des usages prédéfinis, par exemple :

  • quand le statut d’une tâche change, envoyer un email à son propriétaire avec Gmail ;
  • quand une visioconférence Zoom commence, créer un élément dans un tableau ;
  • quand une personne s’inscrit à un événement Eventbrite, créer un élément sur un tableau ;

Automatisation

C’est une des forces de Monday : sa capacité à automatiser toutes les tâches récurrentes et à créer des workflows pour tout type de process.

Pour chaque tableau, vous avez créer des automatisations à partir du centre des automatisations. Monday sales CRM est configuré par défaut avec quelques automatisations. Le centre des automatisation vous propose de nombreux exemples d’automatisations et vous permet d’en créer de nouvelles.

Pour bénéficier des automatisations, vous devez opter a minima pour le plan Standard.

Les automatisations sont construites comme des process logiques :

  • on choisit un déclencheur (exemple : un prospect change de statut) ;
  • on choisit ou plusieurs action(s) en conséquence (par exemple, envoyer une notification à un utilisateur, transformer le prospect en contact…).

Voici quelques exemples d’automatisations que vous pouvez mettre en place :

  • déplacer une activité vers un nouveau groupe lorsqu’elle a été noté comme traitée ;
  • envoyer une notification lorsqu’un rappel est en retard ;
  • attribuer automatiquement les prospects à des collaborateurs en fonction de leur catégorie ;
  • envoyer un email à un contact lorsque une activité associée à ce contact est arrivée à échéance ;

Enfin, les nombreuses intégrations proposées par Monday permettent également d’automatiser la création d’actions dans des outils tiers : par exemple, vous pouvez envoyer une notification sur Slack quand un événement se produit dans Monday, ou encore créer un élément dans Monday quand un contact est créé sur Typeform…

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Quel est le niveau de service proposé par Monday ?

Service client et support

Tous les utilisateurs, dès l’offre gratuite, ont accès :

  • au centre d’apprentissage avec des tutoriels, des guides, des articles et vidéos de formations ;
  • à des webinaires quotidiens pour améliorer leurs connaissances ;
  • à un forum communautaire ;
  • à une assistance 7j/7 et 24h/24.

Pour contacter le support, vous devez remplir un formulaire, accessible directement depuis votre compte Monday ou depuis le centre d’aide. Vous pouvez poser votre question en français, mais on ne sait pas s’il existe une équipe de support francophone.

Les clients qui optent pour un plan payant sont traités en priorité par le support par rapport aux utilisateurs de l’offre gratuite. Par ailleurs, les clients ayant opté pour l’offre Entreprise bénéficient d’un interlocuteur dédié.

Monday Sales CRM : avis clients

Quels sont les avis des clients sur monday sales CRM ? C’est encore un peu tôt pour le savoir, car ce produit est encore jeune. La plupart des avis sur le web portent sur la brique basique de Monday et pas sur la partie CRM.

Toutefois, les avis sont plutôt encourageants :

SiteNombre d’avisNote
Capterra3484,7/5
G24354,7/5

Les utilisateurs de monday sales CRM adorent son esthétique, son ergonomie et sa puissance. Les automatisations sont particulièrement appréciées.

Les inconvénients que pointent les utilisateurs sont principalement liés au temps de prise en main. Monday peut paraître intimidant si on n’a pas l’habitude de ce genre d’outils, tant les possibilités sont nombreuses. Les automatisations, notamment, sont très riches mais certains utilisateurs aimeraient être davantage accompagnés dans leur mise en place.

Monday sales CRM : avis final

Alors, que penser de monday sales CRM, ce nouveau venu sur le marché des CRM ?

Monday sales CRM est un outil à part, très différent de ce que l’on voit d’habitude. C’est un logiciel très puissant pour gérer et automatiser tout sorte de process, au delà des ventes. Sa capacité d’adaptation est remarquable, et les nombreuses intégrations et automatisations permettent de créer une machine très puissante.

Nous conseillons monday sales CRM aux équipes commerciales qui souhaitent optimiser leur productivité, et qui sont prêtes à y consacrer un peu de temps. Monday n’est pas un logiciel CRM clés en main, mais plutôt une boîte à outils nocode : il faut donc prendre le temps de bien comprendre son fonctionnement et ses possibilités, mais aussi prendre le temps de bien réfléchir à son organisation. Mais une fois que vous avez compris le principe, Monday peut vous faire gagner un temps fou. Si vous n’aimez pas les CRM, peut-être que vous aller adorer monday sales CRM !

En revanche, si vous cherchez un outil plus traditionnel pour gérer clients, factures, devis et commandes, on vous conseiller de regarder plutôt du côté de Axonaut ou Sellsy.

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