Résumé de notre avis Zoho CRM
Vous n’avez pas le temps de lire cet avis jusqu’au bout ? Pas de souci, voici le résumé de notre avis sur Zoho CRM.
Zoho CRM est un logiciel CRM très complet, qui cible en premier lieu les PME, entreprises de tailles moyennes et grandes entreprises. Sa version gratuite pourra convenir comme CRM d’une petite entreprise peu exigeante. Mais dès 14 € par mois et par utilisateur, Zoho CRM propose des fonctionnalités vraiment riches et performantes.
La particularité de Zoho CRM, c’est que ce logiciel est très personnalisable. Pour bien l’utiliser, il faut entrer dans les détails et comprendre toutes les options de paramétrage.
Ainsi, le choix de Zoho CRM prend tout son sens lorsque vous l’associez à d’autres outils pour gérer votre entreprise.
Tarifs de Zoho CRM
Version gratuite
Zoho propose une version gratuite de son CRM, intégrant uniquement les fonctionnalités de base, pour un maximum de 3 utilisateurs :
- gestion des prospects, contacts et entreprises ;
- gestion des affaires (opportunités) avec une vue Pipeline pour visualiser votre cycle de vente ;
- suivi des tâches, rendez-vous et activités commerciales ;
- rapports statistiques basiques ;
- documents partagés ;
- automatisation très basique (envoi de notifications par email et création de tâches).
Si la version gratuite ne vous suffit pas ou si vous êtes curieux, vous pouvez tester les fonctionnalités payantes gratuitement pendant 15 jours.
Plans payants de Zoho CRM
Difficile de résumer en quelques mots les options de tarification de Zoho CRM. Sachez simplement que vous pouvez utiliser la version payante de Zoho CRM à partir de 14 € par mois et par utilisateur (facturation annuelle).
Nous avons résumé ci-dessous les avantages des différentes formules d’abonnement. N’hésitez pas à visiter le comparatif détaillé sur le site de Zoho.
| Standard | Professionnel | Entreprise | Ultime | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif /mois/utilisateur (abonnement annuel) | 14€ | 23€ | 40€ | 52€ |
| Toutes les fonctionnalités de la version gratuite | oui | oui | oui | oui |
| Scoring des prospects | oui | oui | oui | oui |
| Automation des tâches avancée | oui | oui | oui | oui |
| Formulaires web | oui | oui | oui | oui |
| Envoi d’emails en masse | oui | oui | oui | oui |
| Tableaux de bord personnalisés | oui | oui | oui | oui |
| Blueprint (process de vente personnalisé) | non | oui | oui | oui |
| Stocks, devis, factures, commandes | non | oui | oui | oui |
| Zia (prédictions et suggestions avec IA) | non | non | oui | oui |
| Boîte de réception collaborative | non | non | oui | oui |
| Portail clients et partenaires | non | non | oui | oui |
| Veille stratégique | non | non | non | oui |
Si vous préférez un abonnement sans engagement, il faut prévoir un paiement mensuel de 20€, 35€, 50€ et 65€ respectivement pour chacune des quatre formules.
Autres offres Zoho
Bigin
Bigin est une version allégée de Zoho CRM, centrée sur le process de vente, à la manière de Pipedrive. Parmi ses fonctionnalités, vous aurez accès à : pipeline de vente, gestion des contacts et entreprises, produits, tâches et rendez-vous, tableaux de bord, formulaire web, workflow pour automatiser vos tâches, téléphonie intégrée.
Vous pouvez tester gratuitement Bigin pendant 15 jours. Ensuite, vous pouvez opter pour la version gratuite (très limitée) ou pour la version payante à 7 € par mois et par utilisateur.
Zoho CRM Plus
À partir de 69€ par mois et par utilisateur, Zoho CRM Plus intègre Zoho CRM ainsi que plusieurs autres modules de Zoho CRM. Il s’agit d’outils marketing, d’outils de support client, du tracking des visiteurs de votre site, des réseaux sociaux, de la gestion de projet, de la création d’enquêtes en ligne et des outils analytiques. C’est une solution pas si coûteuse que ça si l’on compare aux options tarifaires avancées de HubSpot ou Salesforce.
Zoho One
Si vous souhaitez organiser toute votre entreprise avec les outils de la suite Zoho (création de site web, marketing, chat en ligne, comptabilité, gestion de projet…) il peut être intéressant d’envisager l’abonnement à la suite logicielle Zoho One.
Cet abonnement vous donne accès à l’ensemble des applications Zoho pour l’entreprise. C’est plus de 40 modules, à partir de 37€ par mois et par utilisateur (si tous les employés utilisent Zoho), ou pour 105 € par mois et par utilisateur (si seulement certains employés utilisent Zoho).
À qui s’adresse Zoho CRM ?
Historiquement, Zoho ciblait surtout les PME et entreprises de taille intermédiaire avec sa gamme de logiciels. Mais si vous avez découvert les nombreuses options de tarification offerte par Zoho CRM, vous avez compris que ce logiciel peut convenir à tout type d’entreprise, de l’indépendant à la grande entreprise, en passant par les start-ups et les PME.
Zoho s’adapte vraiment à tous les besoins. Il propose un écosystème d’applications très complet en complément de son CR. Il intéressera les chefs d’entreprise qui souhaitent centraliser leurs données et rationaliser les coûts.
Accessibilité et hébergement
Zoho est un logiciel SaaS, accessible depuis votre navigateur web. Vous n’avez pas à installer de logiciel sur votre poste et vous ne vous souciez pas de l’hébergement.
Les données sont stockées sur les serveurs de Zoho. Les données des clients français sont hébergées sur des serveurs européens, en conformité avec le RGPD.
Les clients qui le souhaitent peuvent opter pour la version “on premise” et héberger eux-mêmes la plateforme. Mais cette option concerne principalement les très grandes entreprises.
Enfin, Zoho CRM est aussi accessible depuis votre mobile via une application dédiée pour iOS et Android.
Inscription et test de Zoho CRM
Pour nous faire un avis sur Zoho, nous avons décidé de tester la partie CRM. Nous avons choisi de tester l’offre Entreprise, afin d’avoir accès aux fonctionnalités les plus avancées.
Pour vous inscrire sur Zoho CRM, il vous suffit de donner votre adresse email et quelques informations sur vous : pas besoin de donner votre numéro de carte bancaire. En quelques secondes, votre compte est opérationnel. Vous pouvez choisir d’initialiser Zoho avec des données factices, ce qui est bien utile pour prendre en main le logiciel avant d’intégrer vos propres données.
Une fois votre compte créé, vous arrivez ainsi sur la page d’accueil de Zoho CRM. On y trouve un tableau de bord qui affiche par défaut une vue d’ensemble sur vos activités : tâches en cours, nouveaux prospects, montant des offres en cours, offres à échéance ce mois-ci. Vous pouvez bien entendu personnaliser cette page d’accueil pour afficher les informations qui vous intéressent.
Contrairement à Pipedrive ou HubSpot, aucun guide de prise en main, aucun assistant interactif ne vous accompagne dans votre découverte du logiciel, ce qui est un peu déroutant.
Vous ne trouverez pas non plus d’aide contextuelle, ni même de fenêtre de chat pour joindre le service client. À vous de naviguer dans les nombreux points de menu du logiciel et de jouer avec les fonctionnalités. Heureusement, il existe un centre de ressources complet avec articles, tutoriels et documentation.
Les paramètres sont très nombreux. N’hésitez pas à cliquer sur l’icône “outils” à droite du menu de navigation, et à découvrir toutes les options de personnalisation.
Ergonomie et facilité d’utilisation
L’ergonomie n’est pas vraiment ce qui démarque Zoho de la concurrence. Le design d’un écran à l’autre n’est pas toujours cohérent, et les informations affichées sur une page sont parfois trop nombreuses. Zoho CRM peut sembler un peu daté si vous avez déjà utilisé d’autres logiciels SaaS.
Par ailleurs, il faut beaucoup de paramétrage pour adapter Zoho CRM à ses besoins, et l’absence de guide de démarrage ne simplifie pas la tâche. Les nombreux paramètres peuvent rendre la prise en main de Zoho assez complexe, surtout si vous n’avez jamais utilisé de logiciel CRM avant. Si vous avez besoin d’un logiciel très simple d’utilisation, on vous conseille plutôt de jeter un œil du côté de Pipedrive ou noCRM.
En revanche, si vous avez des besoins importants ou spécifiques, et si vous avez un peu de temps à consacrer à la prise en main du logiciel, Zoho CRM peut nettement valoir le coup !
Fonctionnalités de Zoho CRM
Tableau récapitulatif des fonctionnalités
| Catégorie | Fonctionnalités |
|---|---|
| Gestion des contacts | Gestion des contacts et entreprises |
| Recherche multicritère, filtrage et segmentation | oui |
| Visualisation de l’historique des interactions | oui |
| import et export | oui |
| Synchronisation des emails envoyés | oui |
| Gestion des opportunités et ventes | Pipeline personnalisable |
| Tâches, rappels et rendez-vous | oui |
| Statistiques et prévisions de CA | oui |
| Scoring automatisé | oui |
| Gestion commerciale et administrative | Devis |
| Factures | oui |
| Export comptable | non |
| Gestion de stock | oui |
| Catalogue produit | oui |
| Gestion du service client, tickets de support | oui |
| Autres services | Campagnes emailings |
| Formulaires web de collecte de leads | oui |
| Automatisation d’emails | oui |
| Agenda partagé | oui |
| Boîte mail partagée | oui |
CRM & gestion des contacts
Zoho propose une gestion des prospects, contacts et entreprises tout à fait complète qui fait qu’il est souvent envisagé par nos lecteurs dans leur quête du meilleur CRM.
Vous disposez de plusieurs vues pour afficher vos contacts et prospects, notamment une vue en liste qui dispose d’un indicateur visuel bien pratique :
- en rouge, les contacts pour lesquels vous avez une tâche en retard ;
- en jaune, les contacts pour lesquels vous avez une tâche aujourd’hui ;
- en vert, les contacts pour lesquels vous avez une tâche planifiée à plus tard.
Vous pouvez bien sûr filtrer vos contacts selon de nombreux critères. Vous pouvez aussi cocher une sélection de contact pour effectuer une action en masse : suppression, modification, envoi d’un email…
La fiche d’un contact affiche ses coordonnées, les tâches à venir, les affaires en cours et toute autre information utile. Par défaut, de nombreuses informations sont disponibles sur la fiche contact mais vous pouvez choisir lesquelles vous voulez afficher ou pas.
La fiche contact de Zoho CRM peut paraître assez encombrée, si l’on compare avec des concurrents comme HubSpot ou Pipedrive. Mais vous disposez aussi d’une vue chronologique, bien pratique pour avoir en clin d’œil l’historique de la relation avec un prospect.
Vous pouvez importer vos contacts existants depuis un fichier Excel ou CSV, ou bien depuis un autre logiciel CRM comme Hubspot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Salesforce… Un outil de dédoublonnage est également disponible mais il n’est pas disponible dans la version d’essai.
Génération de prospects
Zoho CRM permet de transformer les visiteurs de votre site web en prospect grâce à son outil de création de formulaires. L’outil est facile à prendre en main, et permet de générer des formulaires web que vous pourrez intégrer à votre site internet.
Vous pouvez utiliser ces formulaires pour proposer aux visiteurs de votre site de vous contacter, de s’inscrire à un événement ou encore de télécharger une brochure… Dans tous les cas, ils atterriront automatiquement dans votre CRM, et vous pourrez mettre en place des notifications pour vos collaborateurs.
Vous pouvez aussi opter pour le module SalesIQ, qui permet d’ajouter un outil de chat sur votre site afin d’engager la conversation avec vos visiteurs.
Une fonctionnalité de notation est accessible avec tous les plans et permet de hiérarchiser vos prospects et ainsi mieux optimiser vos efforts.
Gestion des tâches et des rendez-vous
Comme tout CRM digne de ce nom, Zoho vous permet de garder en permanence un œil de vos activités et celles de vos commerciaux. Vous disposez de plusieurs vues pour visualiser vos tâches et rendez-vous à venir, comme cette vue Kanban, qui permet de regrouper vos activités dans des colonnes personnalisables.
Il est possible de synchroniser Zoho CRM avec votre agenda Google ou Outlook. Zoho dispose également d’un calendrier intégré. Il permet même de créer un lien à partir duquel vos contacts pourront directement réserver un créneau dans votre agenda pour une réunion ou un échange téléphonique.
Synchronisation des emails
On le sait, la plupart des échanges commerciaux se font par email. Il est important de pouvoir conserver un historique des conversations par email avec les prospects et clients au sein du CRM. C’est possible avec Zoho, de plusieurs façons.
Tout d’abord, vous pouvez envoyer des emails directement depuis Zoho CRM, à partir d’une fiche prospect, contact ou d’une transaction.
De plus, vous pouvez synchroniser votre boîte mail et celles de vos équipes avec Zoho, quel que soit le logiciel email que vous utilisez : Google, Microsoft Office, ou tout type de client email.
Avec SalesInbox, disponible uniquement à partir de la formule Entreprise, votre CRM s’enrichit d’un client de messagerie connecté avec votre adresse email et collaboratif. Vous disposez d’une vue intelligente pour organiser et traiter vos emails et répartir les emails entrants entre vos collaborateurs.
Ajoutons que Zoho a développé un plugin pour Gmail, qui permet, directement depuis un email, d’ajouter un contact ou un prospect dans le CRM, de créer des tâches ou des événements, et de visualiser l’ensemble des informations de vos contacts (affaires en cours, historique…). On regrette seulement que ce plugin ne permette pas de sauvegarder un email dans Zoho CRM, ni de suivre les statistiques d’ouvertures et de clics comme le fait le plugin Hubspot.
Pipeline et suivi des affaires
Comme la plupart des logiciels de CRM, Zoho ne gère pas que des contacts : il gère aussi votre cycle de vente. Vous pouvez ainsi créer des affaires (qui correspondent à des opportunités commerciales).
Ces affaires sont organisées dans un ou plusieurs Pipelines, qui représentent graphiquement les étapes de votre cycle de vente, par exemple :
Contact entrant > Qualification > Proposition commerciale > Négociation > Gagné ou Perdu
Zoho vous rappelle le chiffre d’affaires potentiel pour chaque étape du cycle de vente. Vous pouvez déterminer un pourcentage de chance de réussite pour chaque étape et pondérer ce chiffre d’affaires prévisionnel en fonction du taux de réussite attendu.
Comme dans les autres logiciels CRM, il suffit de glisser une affaire d’une colonne à une autre pour la faire avancer dans le pipeline.
Une affaire peut être associée à une entreprise et à un ou plusieurs contacts. La page d’une affaire est assez proche de celle d’un contact, puisqu’elle liste tout l’historique des interactions, regroupées par type d’action ou chronologiquement.
Gestion commerciale
Contrairement à beaucoup de CRM, Zoho intègre toute la chaîne commerciale grâce au module de facturation Zoho Invoice. Désormais entièrement gratuit, l’outil est très complet : création de devis, de factures, de bons de commande, gestion des stocks, des projets, paiements, portail client, …
Vous pouvez avec Zoho gérer votre catalogue de produits et votre grille tarifaire, afin de gagner en rationalité et en cohérence dans vos chiffrages. Les modèles de documents sont personnalisables, et vous pouvez les exporter en PDF ou les envoyer par email directement depuis Zoho.
Automatisation et IA
La particularité de Zoho, c’est d’offrir des fonctionnalités relativement avancées en termes d’automatisation.
Scoring et workflow
Dès la version Standard de Zoho, vous avez accès à des outils généralement absents des logiciels les moins chers du marché :
- Scoring des prospects : attribution automatique d’une note à un prospect en fonction de critères paramétrables, afin de pouvoir facilement détecter les prospects les plus “chauds” ;
- Workflows : création de scénarios automatisés pour structurer votre organisation et gagner du temps ; par exemple, vous pouvez définir un process qui se déclenchera automatiquement quand un prospect vous contacte sur votre site : envoi d’une notification par email à l’équipe, attribution du prospect à un commercial, création d’une tâche, relance à J+3, emails automatisés…
Blueprint
À partir du plan Professionnel, vous avez accès à Blueprint, un module visant à rationaliser les données et à organiser le travail de votre équipe. Blueprint permet de créer des scénarios de façon graphique avec des arbres de décision et des embranchements conditionnels. C’est un outil puissant qui sera très utile pour les équipes d’une certaine taille.
ZIA
Zia est un moteur d’intelligence artificielle disponible pour les clients de Zoho à partir de la formule Entreprise. ZIA analyse vos données existantes et peut effectuer des prévisions, des recommandations, vous notifier lorsqu’elle détecte des anomalies dans vos données… Nous n’avons pas pu tester ce module mais c’est clairement un outil très prometteur, notamment pour les entreprises d’une certaine taille.
Outils marketing
Zoho CRM embarque un certain nombre d’outils marketing bien utiles pour les entreprises.
- envoi d’emails en masse dès la formule Standard ;
- intégration avec les réseaux sociaux (enrichissement de données depuis les réseaux sociaux, génération automatique de prospect depuis l’activité sur les réseaux sociaux, affichage de votre activité sur les réseaux…) ;
- gestion de campagnes.
Par ailleurs, Zoho propose une galaxie d’outils marketing parfaitement intégrés à Zoho CRM : Zoho Social, Zoho Surveys, Zoho campaign….
Statistiques et reporting
Avec les outils de reporting de Zoho, les utilisateurs les plus exigeants devraient être satisfaits.
La version gratuite, en toute logique, ne propose pas d’outils de reporting très avancés. Mais dès la version Standard, vous pourrez créer des tableaux de bord configurables et des rapports paramétrables sur tous les composants de votre CRM : prospects, ventes, activités… Les rapports sont disponibles sous forme de tableaux à plat et vous pouvez créer des graphiques que vous ajouterez à votre tableau de bord.
Difficile de s’y retrouver dans toutes ces options tant elles sont riches et personnalisables, mais cela vaut le coup de s’y pencher !
À partir de la formule Entreprise, les outils analytiques deviennent très puissants et devraient même convenir à des spécialistes de l’analyse de données : A/B testing, utilisation de l’intelligence artificielle, cohortes et quadrants….
Service client
Zoho CRM permet de gérer des demandes clients sous la forme de tickets de support à partir de la formule Professionnel. Des formulaires dédiés peuvent être publiés sur votre site afin d’inciter vos clients à contacter vos équipes de support. Vous pouvez partager à vos équipes une bibliothèque de ressources pour les aider à résoudre les demandes des clients, et paramétrer des règles d’attribution.
Comme il existe chez Zoho une application pour tout, vous pourrez aussi choisir d’adopter Zoho Desk, le logiciel de la suite Zoho dédié au support client.
Intégrations
Tout d’abord, rappelons que Zoho est une suite de logiciels très complète pour l’entreprise. Ainsi, Zoho CRM s’intègre naturellement avec tous les autres outils de la gamme. C’est clairement dans l’intérêt de Zoho de vous faire adopter les logiciels complémentaires à Zoho CRM, et c’est vrai que cela peut être bien pratique d’avoir un seul fournisseur de logiciels pour votre entreprise.
La marketplace Zoho est très fournie et vous permet de connecter Zoho avec tout type de logiciel : marketing, emailing, logiciel de création de site internet, logiciel de comptabilité…
Zoho peut également s’intégrer à des logiciels tiers via Zapier ou via Zoho Flow, l’équivalent de Zapier dans la suite Zoho.
Enfin, Zoho propose une API documentée et permet de développer des connecteurs sur mesure.
Service client & Support
Que vaut le support client chez Zoho ? Nous avons essayé de le savoir.
Tout d’abord, on l’a déjà dit, on ne peut pas dire que les utilisateurs soient guidés dans leur prise en main du logiciel : pas d’aide contextuelle, pas de fenêtre de chat pour entrer en contact avec le support.
En revanche, quand vous êtes connecté à Zoho CRM, vous pouvez à tout moment :
- envoyer un message au support client avec une pièce jointe ;
- accéder au forum communautaire des utilisateurs de Zoho (en anglais) ;
- accéder au centre de ressources de Zoho CRM (documentation, base de connaissances, espace développeur, tutoriels, vidéos en anglais, webinaires, formations en ligne en anglais également).
Il est difficile de savoir quel niveau de support est offert aux utilisateurs de la version gratuite de Zoho.
Les clients payants, eux, ont accès au support sur les horaires de bureau, par email, téléphone ou par chat, avec des délais de réponses annoncés de 8h. Il est aussi possible d’opter pour une version avancée du support client, payant bien entendu : partage d’écran à distance, onboarding, contact dédié, réponse sous 3h…
Le seul hic ? Zoho ne propose pour le moment aucun support client en français. Il faut préciser que Zoho n’a pas encore de bureau en France. C’est pourquoi ils s’appuient sur un réseau de partenaires, qui peuvent vous aider à implémenter Zoho CRM dans votre entreprise : formation sur mesure, assistance personnalisée…
Zoho CRM : avis clients
Les avis clients disponibles sur le web à propos de Zoho CRM sont mitigés, à la date de mise à jour de cette fiche. Sur Trustpilot, la note est de 1,9/5 (en légère progression par rapport à notre dernière mise à jour) pour 410 avis. Toutefois, les avis ne portent pas que sur Zoho CRM, mais également sur d’autres outils de la suite Zoho.
Il existe malheureusement assez peu d’avis clients sur le web postés par des clients francophones.
Les points forts qui reviennent souvent : le bon rapport qualité/prix de Zoho et la richesse des fonctionnalités.
Côté points faibles, les utilisateurs relèvent le support client, localisé en Inde, qui semble ne pas toujours être à la hauteur des attentes des clients, et l’ergonomie, parfois un peu datée.
Zoho CRM : avis final
À notre avis, Zoho CRM est un logiciel très complet, qui peut s’adapter à toutes les tailles d’entreprises. Ses fonctionnalités sont très riches et complètes, surtout lorsque l’on opte pour les formules payantes. Il embarque la gestion de devis, factures, stocks et bons de commande, ce qui peut être bien utile. Les outils de marketing et de service client intégrés peuvent permettre de centraliser toute votre relation client sur un seul et même logiciel, ce qui est appréciable.
Les outils d’automatisation et d’intelligence artificielle font une grosse différence avec la plupart des logiciels CRM, et séduiront les plus grandes entreprises.
Mais surtout, la grande force de Zoho, c’est de proposer en complément tout une suite logicielle pour gérer votre entreprise, de la comptabilité à la gestion de projet en passant par le chat en ligne.
Le corollaire de toutes ces fonctionnalités, c’est que Zoho CRM peut être complexe à mettre en place. Prévoyez du temps pour vous former et pour adapter le logiciel à vos besoins, quitte à vous faire accompagner par un expert partenaire de Zoho. Et si vous voulez un logiciel CRM plus simple et rapide à mettre en œuvre, n’hésitez pas à consulter notre comparatif CRM.