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Mis à jour le 04/06/2024

Avis Creatio CRM

Creatio CRM

La note independant.io est déterminée par notre équipe. Le score obtenu comprend plusieurs facteurs dont le prix, les avis clients et les services proposés (liste non exhaustive).

En bref

Creatio CRM est une plateforme SaaS dédiée à la gestion de la relation client. No code, cet outil est particulièrement flexible puisque les paramétrages sont infinis, ou presque. Il s’adresse aux PME et ETI qui cherchent une solution personnalisable pour adapter et automatiser les processus de relation client de façon optimale.

Avantages

  • CRM, Marketing, Service client et plus encore
  • 100% configurable
  • Service client de qualité
  • Nombreuses extensions et intégrations

Inconvénients

  • Ergonomie parfois désuète
  • Long et complexe à personnaliser
  • Tarifs au dessus de la moyenne

Creatio CRM

Essai gratuit

Résumé de notre avis sur Creatio CRM

Creatio CRM est une plateforme CRM 100% personnalisable, qui permet de digitaliser et automatiser les processus des entreprises dans tous les secteurs d’activité. C’est un dérivé du logiciel Creatio (anciennement Bpm’online), une plateforme no code dédiée au BPM (Business Process Management). Creatio CRM intègre trois produits intégrés pour la gestion des ventes, du marketing et du service client. Ces outils peuvent être utilisés de façon autonome ou centralisés au sein d’un CRM unique, pour automatiser la relation client des moyennes et grandes entreprises.

Tarifs de Creatio CRM

La tarification de Creatio est assez complexe, et mérite que l’on y consacre un peu de temps.

1. Tarif de base Creatio

Le prix de base de Creatio est un abonnement pour la plateforme Creatio BPM en tant que telle, hors fonctionnalités CRM.

Pour cet abonnement, Creatio propose trois plans tarifaires. Le tarif minimum à prévoir est de 125 € HT par mois (plan Growth, 5 utilisateurs minimum). On voit tout de suite qu’on est sur un niveau haut de gamme en termes de tarifs.

Vous trouverez ci-dessous un comparatif succinct des trois plans proposés.

Pour faire simple, le plan Growth est prévu pour les PME qui démarrent, le plan Enterprise pour les PME et ETI aux besoins d’automatisation avancés, et le plan Unlimited pour les grandes entreprises avec des contraintes de sécurité élevées.

GrowthEnterpriseUnlimited
Tarif HT / utilisateur / mois25 €55 €85 €
Nombre d’utilisateurs minimum5550
Branding personnalisé de l’interface
Nombre de tâches automatiques exécutées par mois50 000illimitéillimité
API : requêtes, webhooks10 000 / utilisateur / jourillimitéillimité
Hébergement On Premise possible
Instance Cloud Dédiée
Application mobile hors connexion
Nom de domaine personnalisé
Connexion par SSO / LDAP
Journal des modifications90 jours365 joursillimité
Conformité HIIPA
Assistance avancée pour les installations sur site
Formation et certification en lignepayantpayantinclus
Tarifs de Creatio

2. Coût des modules (Sales, Marketing, Service)

Ensuite, vous devez ajouter un abonnement en fonction des options activées : Sales (commerce), Service (support client), Marketing. Le tarif de ces options est simple : 15 € HT par mois par utilisateur et par module. Ici, pas de nombre d’utilisateurs minimum. Pour le module marketing, vous devez payer un supplément de 71,92 € par mois par tranche de 1 000 contacts marketing. Vous devrez également payer un supplément si vous envoyez plus de 5 mails par mois à vos contacts.

ModulePrix / mois / utilisateurPrix par mois pour 1000 contacts
Creatio Sales15 €/
Creatio Marketing15 €17,92 €
Creatio Service15 €/
Tarifs des modules Creatio

Si vous avez 10 utilisateurs en tout dont 6 sur la partie Sales et 4 sur la partie Marketing, que vous avez 1000 contacts marketing et que vous choisissez le plan Growth, l’abonnement coûtera donc 417,92 € par mois.

3. Coût des utilisateurs supplémentaires

Creatio facture un coût en option pour l’ajout d’utilisateurs supplémentaires avec des droits limités :

  • 12 € par mois par utilisateur interne avec accès limité ;
  • 12 € par mois par utilisateur interne avec accès mobile uniquement ;
  • 12 € par mois par utilisateur externe B2B (prestataire, partenaire…).

4. Coût du support

Par défaut, tout abonnement Creatio inclut un accès au support utilisateur “Basic” : support par email, accès aux formations en ligne, à la documentation, etc.

Creatio propose également un plan Business qui donne accès au support téléphonique et en visio avec partage d’écran, à un onboarding personnalisé ainsi qu’à un accompagnement sur mesure (conseils d’utilisation, etc.). Ce niveau de service coûte 10% du montant de votre abonnement.

Enfin, un niveau de support Premium est proposé, pour un coût de 20% de votre abonnement. Il donne droit à une durée réduite pour le traitement et la résolution de vos demandes, une surveillance proactive 24/7, un accès au support 24/7, etc.

En résumé, Creatio s’adresse aux entreprises exigeantes qui souhaitent un outil sur mesure. Forcément, le coût est supérieur à des logiciels clés en main aux fonctionnalités limitées.

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Creatio CRM : pour qui ?

Creatio CRM se présente comme un logiciel pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Ses capacités importantes de personnalisation lui permettent en effet de s’adapter à tous les cas d’usage.

Ceci dit, son coût, plus élevé que d’autres logiciels CRM du marché, peut être un frein pour les entreprises aux ressources limitées.

De plus, les fonctionnalités très riches de Creatio impliquent d’investir du temps et d’avoir les compétences en interne (ou en passant par un prestataire externe) pour le personnaliser.

Ainsi, nous conseillons Creatio en premier lieu aux entreprises qui cherchent à automatiser leurs process opérationnels avec un logiciel sur mesure, et qui ont les moyens d’allouer des ressources à l’implémentation de Creatio : soit en montant une équipe projet en interne, soit en passant par un prestataire partenaire de Creatio.

Concernant le secteur d’activité, les capacités de personnalisation de Creatio lui permettent de s’adapter à tous les besoins métier, même les plus spécifiques : industrie, commerce, services aux entreprises, télécoms, finance, etc.

Accessibilité et hébergement

Creatio est un logiciel en ligne, accessible via une simple connexion internet : les utilisateurs n’ont pas besoin d’installer le logiciel sur le poste. En revanche, ils peuvent utiliser l’application mobile Creatio pour accéder au logiciel à tout moment.

Par défaut, Creatio est un logiciel CRM SaaS, l’hébergement est pris en charge par l’entreprise, sur des serveurs Cloud Amazon et Microsoft Azure. Vous n’avez pas à vous soucier de l’installation, de l’hébergement et de l’infogérance de la plateforme. Creatio loue des serveurs dans différentes régions du monde : vous pouvez donc demander à ce que vos données soient hébergées en Union Européenne pour des raisons de conformité RGPD.

Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, opter pour une installation de Creatio sur votre propre infrastructure (offre on premise). En dehors des logiciels open source, c’estcependant une option de plus en plus rare dans le monde du CRM. Cela peut intéresser les entreprises qui ont déjà des serveurs et une équipe informatique en interne, et qui souhaitent maîtriser l’ensemble de leur système d’information.

Cette possibilité n’est disponible qu’à partir du plan Enterprise.

Inscription & test de Creatio CRM

Pour découvrir Creatio CRM plus en détail, c’est très simple : il suffit de créer un compte sur le site, vous bénéficiez de 14 jours d’essai gratuit !

Au moment de créer votre compte, vous avez la possibilité de tester plusieurs versions de Creatio : choisissez bien l’option CRM à droite, et en bas, cliquez sur “Essayer Gratuitement” en dessous de “Sales”, pour tester le CRM Creatio pour les forces de ventes.

Vous êtes alors redirigé vers une fenêtre de connexion.

Cliquez sur le bouton “Sign up” pour créer un nouveau compte. Vous avez juste besoin de fournir quelques informations (email, mot de passe, nom, entreprise) et quelque secondes plus tard, vous pouvez tester Creatio.

Vous arrivez alors sur l’interface par défaut de Creatio CRM. Le compte créé a été rempli avec des données factices pour que vous puissiez vous faire un avis plus facilement.

Sur la gauche, vous pouvez visualiser toutes les “apps” qui composent votre CRM : Accueil, Dashboards, Calendrier, Tâches, Leads, Contacts…

Par défaut, l’interface de Creatio est intégralement en anglais.

Vous devez installer la traduction française en cliquant sur la roue dentée (paramètres du compte) pour pouvoir l’activer, et ensuite modifier votre profil et choisir la langue française.

Si vous cliquez sur le bouton Home / Accueil, vous accédez à une page qui regroupe des chiffres et graphiques clés pour piloter une activité commerciale.

Si vous cliquez sur le bouton “Leads”, vous pouvez voir à quoi peut ressembler une liste de prospects.

Creatio étant un outil no code, chacun de ces écrans est complètement configurable et modifiable : vous pouvez renommer les points de menu, ajouter des colonnes dans les listes, des graphiques dans les tableaux de bord, créer de nouvelles pages… Toutefois, cela demande un peu de formation et de bonnes compétences en logique informatique.

On regrette de ne pas être davantage guidé et accompagné dans sa découverte de Creatio. Ca peut être peu déroutant pour un outil aussi complexe. Vous devez donc prévoir d’y passer un peu de temps pour bien maîtriser l’outil et ses fonctions.

Pendant votre période d’essai, vous pouvez bien sûr ajouter des données, importer des fichiers de contacts, etc. Mais il n’y a pas d’option prévue pour supprimer toutes les données de test installées par défaut. Il faut voir cette période d’essai comme une démo, plus que comme la base de votre futur CRM.

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Ergonomie et facilité d’utilisation

Est-ce que le CRM Creatio est facile à utiliser ? Difficile de répondre à cette question, tant ce logiciel est conçu pour être personnalisable.

Si vous testez le logiciel en période d’essai, ne soyez pas surpris si vous êtes un peu perdu. Étant donné que Creatio est composé de briques paramétrables, tout est possible avec ce logiciel. Creatio est un produit très riche mais basé sur un socle assez technique : vous aurez très probablement besoin d’aide pour l’adapter à vos besoins.

En termes d’expérience utilisateur, le logiciel est plutôt classique. Il est conçu comme une base de données avec des listes d’éléments liés (entreprises, contacts, commandes, etc.) et des formulaires pour créer ou modifier un élément. Si vous êtes habitué à des logiciels no code très modernes, intuitifs et réactifs comme Notion ou Airtable, vous risquez de trouver Creatio peu ergonomique. Il faut parfois plusieurs clics pour accomplir une tâche simple comme renommer un contact par exemple.

Mais si vous êtes habitué à des logiciels assez complexes comme des ERP, Creatio vous semblera certainement très simple d’usage !

Fonctionnalités de Creatio CRM

Récapitulatif des fonctionnalités

Les fonctionnalités de Creatio sont très riches, et avec un peu de paramétrage ou de développement, vous pouvez à peu près tout faire.

Attention toutefois : certaines fonctionnalités nécessitent l’achat du module Marketing ou Service. D’autres ne sont pas disponibles par défaut lorsque vous créez votre compte test, vous ne pourrez donc pas les visualiser.

FonctionnalitéPossible avec Creatio ?
Recherche multicritère, filtrage et segmentation
Tâches, rappels et rendez-vous
Pipeline personnalisable
Synchronisation des emails
Scoring automatisé
Campagnes emailings
Séquences d’email (prospection)
Automatisations
Formulaires web
Calendrier de prise de RDV
Chatbot intégré à votre site
Devis
Factures
Gestion de stock
Catalogue produit
Gestion du service client, tickets de support
Statistiques et prévisions de CA
Fonctionnalités de Creatio

CRM & gestion des contacts

Creatio CRM est configuré par défaut avec des leads, des contacts, des entreprises et des opportunités, qui peuvent être liés entre eux : un fonctionnement classique que l’on retrouve dans beaucoup de CRM.

Les contacts peuvent être organisés en dossiers, vous pouvez faire une recherche par nom ou avec des filtres.

La fiche contact est complètement personnalisable. La présentation par défaut inclut un certain nombre de champs de base, et des onglets pour visualiser l’historique du contact ainsi que les éléments liés (commandes, opportunités, etc.).

Il manque quelques fonctionnalités, qui sont sans doute disponibles avec des développements sur mesure : par exemple, on ne trouve pas par défaut de système de recherche multicritères, permettant de filtrer facilement les contacts et de créer des listes dynamiques.

De même, pas de possibilité d’effectuer des modifications en masse de contacts, à part pour leur ajouter un tag, les ajouter à un dossier, les exporter ou les supprimer.

Creatio est très certainement un bon gestionnaire de contacts, mais il faut un peu de paramétrage pour l’adapter à vos besoins.

Gestion des tâches et des rendez-vous

Creatio permet d’organiser l’activité commerciale avec des tâches et activités associées aux leads, aux contacts, aux entreprises et aux opportunités.

Sur chaque lead et chaque opportunité, vous pouvez voir l’historique des évènements (réunions, emails, etc.) et à tout moment, programmer l’étape suivante qui peut être une tâche ou un email.

>
Un espace notifications vous permet de voir à tout moment vos prochaines échéances et les tâches qui vous ont été affectées.

En revanche, la liste des tâches par défaut est un peu fastidieuse à utiliser. On aurait aimé une interface plus visuelle avec la possibilité de cocher rapidement les tâches au fur et à mesure.

Synchronisation et automatisation des emails

Vous pouvez connecter Creatio à votre système de mail, quel qu’il soit, pour envoyer et recevoir des emails depuis le logiciel. Avec un peu de configuration, ceux-ci peuvent être associés à des contacts ou opportunités existants.

Pipeline et suivi des opportunités

Comme dans tout bon CRM, vous pouvez gérer des opportunités dans Creatio, et suivre leur avancement avec un cycle de vente personnalisable.

Par défaut, les étapes sont les suivantes : Qualification>Présentation>Proposition>Contractualisation>Clôturé Gagné/Perdu. Vous pouvez modifier ces étapes, mais moins facilement que dans un CRM traditionnel, puisque Creatio CRM est entièrement créé en no code.

La page de suivi des opportunités en cours se présente comme une simple liste. Si on souhaite un tableau Kanban comme dans la plupart des CRM, avec une colonne par étape du cycle de vente, il faut installer l’extension “Kanban View” sur la marketplace Creatio : ce n’est pas possible par défaut.

Si vous êtes habitué à un autre CRM, vous risquez donc d’être un peu déçu, mais le gros point fort de Creatio CRM, c’est qu’il s’adapte vraiment à tous les besoins et organisations, et permet d’automatiser toute sortes de workflows.

Devis et factures

Creatio peut gérer tout le process commercial : catalogue de produits, devis, bons de commande, factures… Il faudra juste, comme toujours avec Creatio, un peu de paramétrage pour l’adapter à votre process.

>
Un système d’approbation est inclus par défaut, si vous devez faire valider les documents par un responsable.

Depuis une commande ou une facture, vous pouvez générer un fichier Word qui sera enregistré sur le logiciel et que vous pourrez ensuite télécharger sur votre poste. Attention : vous ne pouvez pas personnaliser les modèles de documents avec un éditeur visuel en drag and drop comme sur d’autres logiciels : il faudra faire intervenir un expert Creatio ou le support.

Génération de prospects

Une des seules fonctionnalités courantes que nous n’ayons pas trouvées chez Creatio, c’est la possibilité de créer des formulaires web pour générer des leads sur votre site. Si vous activez l’option Marketing, vous aurez la possibilité de lier Creatio à des formulaires ou landing pages existants, mais l’opération semble assez technique.

En revanche, vous pouvez mettre en place un système de chat pour déclencher des conversations avec les visiteurs de votre site web et les transformer en prospects.

Marketing

Le module Marketing de Creatio, qui vient en plus de Creatio CRM, ajoute de nombreuses fonctionnalités :

  • intégrations de formulaires et landing pages externes ;
  • intégration Facebook et Google Ads ;
  • création, design (avec un éditeur visuel) et envoi d’emails marketing ;
  • gestion d’évènements ;
  • gestion de campagnes marketing ;

Creatio étant un outil No Code, il est possible d’automatiser tout type de tâche. Mais en revanche, le module Marketing ne propose pas par défaut de fonctionnalité marketing automation (création de scénarios marketing).

Service client

Le module Service permet de gérer une équipe support ou SAV :

  • gestion des tickets / demandes / incidents ;
  • gestion de contrats de service ;
  • base de connaissance ;
  • gestion de file d’attente ;
  • etc.

Marketplace Creatio

La marketplace Creatio rassemble plus de 400 extensions et intégrations pour personnaliser le logiciel et le connecter à d’autres outils.

Parmi les intégrations disponibles on peut en citer quelques unes :

  • messagerie : Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger…
  • gestion de documents : Pandadoc, Sharepoint, Docusign, Onedrive…
  • analytics : Power BI, Looker Studio…
  • e-commerce : Shopify, FedEx…
  • finance et ERP : Quickbooks, SAP Hana, Xero, Sage…
  • logiciels Sales & Marketing : Salesloft, HubSpot, Microsoft Dynamics, …

Sur la marketplace, vous pouvez également trouver des sortes de templates et extensions pour Creatio, qui permettent d’importer sur votre compte des applications préconçues ou de nouvelles fonctionnalités. Certaines sont gratuites, d’autres payantes. Elles sont crées par la communauté, donc elles ne sont pas garanties par Creatio.

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Service client et support

On l’a vu dans la présentation des tarifs, Creatio propose plusieurs niveaux de service. Par défaut, le niveau de service compris dans l’abonnement inclut :

  • l’accès à la documentation utilisateur ;
  • l’accès au forum communautaire ;
  • l’accès à la Creatio Academy (formations, webinaires…) ;
  • le support par email, du lundi au vendredi, entre 9h et 18h ;
  • l’accès à un portail client pour visualiser l’historique de vos échanges avec le support ;
  • la possibilité de réserver des consultations avec des experts sur les fonctionnalités du produit et l’administration du système ;
  • un oboarding pour vous aider à prendre en main Creatio ;
  • des conseils de mise en oeuvre.

On est donc déjà sur un niveau de support de haute qualité. Les plans payants donnent accès à un niveau de service encore plus important.

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D’après les avis clients disponibles sur Internet, la qualité du support est plutôt au rendez-vous.

Vous pouvez également vous faire accompagner un un partenaire expert Creatio pour la mise en place et l’utilisation du produit – c’est même recommandé ! Un catalogue des partenaires certifiés est disponible sur le site. Plusieurs entreprises en France sont présentes sur ce catalogue.

Creatio CRM : avis clients

Que pensent les clients de Creatio CRM ? Nous avons été voir sur Internet ce qu’ils en disent, et les notes sont plutôt élogieuses. Notez toutefois que les avis sur Trustradius et G2 concernent le logiciel Creatio au global, et pas spécifiquement Creatio CRM.

Note moyenneNombre d’avis
Capterra4,7 / 5121
Trustradius9,2 / 1073
G24,7 / 5269
Avis clients Creatio

Les utilisateurs de Creatio apprécient la facilité d’utilisation de la plateforme (une fois les paramétrages effectués), le professionnalisme de l’équipe support et Customer Sucess, et les capacités de personnalisation offerte par Creatio. Creatio est reconnu comme un outil puissant, capable d’adresser toutes les problématiques métier, même les plus complexes.

Parmi les points plus négatifs, ce qui revient le plus souvent et la courbe d’apprentissage : pour apprendre à maîtriser toutes les possibilités de Creatio en tant qu’administrateur, il faut du temps.

Creatio CRM : avis final

Alors, pour finir, que penser de Creatio CRM ? Devez-vous envisager cet outil pour votre entreprise ?

Creatio est un outil un peu à part dans le monde du CRM, de par son côté ultra-personnalisable. De ce point de vue, on peut le rapprocher de Monday CRM : c’est une boîte à outil pour créer les fonctionnalités et processus adaptés à votre métier. Mais contrairement à Monday, Creatio s’adresse plutôt aux moyennes et grandes entreprises.

Si vous souhaitez un outil personnalisé pour digitaliser et automatiser tous les processus de votre PME, alors définitivement, on vous conseille de regarder Creatio. N’hésitez pas à demander une démo pour comprendre toutes les possibilités de l’outil.

Mais la personnalisation a un coût : non seulement les tarifs de Creatio sont dans la moyenne haute du marché, mais il vous faudra du temps et sans doute de l’accompagnement pour adapter Creatio à vos besoins.

Si vous cherchez un outil tout en un pour votre entreprise, riche en fonctionnalités et paramétrable, mais avec un temps de mise en oeuvre mois important que Creatio, on vous conseille de regarder du côté de Zoho One.

Et si vous voulez un CRM très complet mais plus classique, aux fonctionnalités intégrées et prêt à l’emploi, vous préférerez peut-être Salesforce, HubSpot ou encore Pipedrive.

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Creatio CRM