Modèle CRM

Téléchargez notre modèle de CRM gratuit et suivez notre exemple pour un suivi client efficace !

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Modèle à jour

Pour la gestion de votre relation client, l’utilisation d’un outil informatique vous rend plus efficace et vous permet de ne pas passer à côté d’opportunités. Pour vous lancer, nous vous proposons un modèle gratuit de CRM sur Excel à télécharger. Si vous voulez aller plus loin, suivez nos conseils pour créer le vôtre et découvrez les alternatives à Excel pour une GRC performante !

Modèle de CRM gratuit sur Excel

Pour vous aider à gérer votre relation commerciale, voici un modèle de CRM sur Excel gratuit.

Il s’agit ici d’un modèle complet destiné à suivre votre processus de vente. N’hésitez pas à utiliser cet exemple de CRM puis l’adapter en fonction de vos besoins !

Comment créer un CRM sous Excel ?

La création d’une solution de CRM sur Excel est accessible par tous, tant que vous suivez une méthode efficace pour y arriver. L’objectif principal d’un CRM est de construire un outil qui répond parfaitement à vos besoins. Et c’est bien l’avantage d’Excel : il est entièrement personnalisable et flexible. Alors voici les étapes pour réaliser un CRM sur Excel.

1. La définition des objectifs

Vos besoins en matière de CRM sont uniques et propres à votre entreprise, votre activité, vos clients, vos process, etc… Il est donc souvent peu pertinent d’utiliser un modèle de CRM sans y apporter une touche de personnalisation, puisque vos besoins sont différents de vos concurrents et de n’importe quelle autre entreprise.

Que vous utilisiez un modèle de CRM sur Excel ou que vous créiez le vôtre, la première étape consiste à définir précisément vos objectifs.

Ils peuvent être variés et vont déterminer les informations et fonctions présentes dans votre fichier. Par exemple, un tableau CRM sur Excel permet d’optimiser votre cycle de vente, de travailler la fidélisation de vos clients ou encore de gérer vos campagnes marketing. Un CRM sur Excel est avant tout un outil commercial qui doit vous aider à piloter votre relation client. Vous aurez peut-être même besoin de créer plusieurs outils pour répondre parfaitement à chaque objectif !

Après avoir identifié clairement vos objectifs, vous aurez une meilleure idée des données à intégrer à votre tableau et des fonctions attendues du fichier.

2. La création du tableau CRM sur Excel

Vous êtes désormais prêt à vous lancer dans la création de votre tableau Excel pour gérer votre CRM. Le contenu de vos colonnes et lignes va bien évidemment dépendre de la vocation de votre fichier. Voici quelques conseils pour créer votre CRM sur Excel :

  • Chaque colonne doit correspondre à un type d’information (exemple : colonne A = civilité, colonne B = nom, colonne C = prénom, etc…) ;
  • Ne renseignez que des champs utiles pour répondre à vos objectifs et ne surchargez pas votre tableau ;
  • À l’inverse, n’omettez aucun champ important pour votre CRM ;
  • Appliquez les fonctions tri et filtre sur les libellés de vos colonnes pour trier vos données ;
  • Ajoutez plusieurs feuilles de calcul pour classer les données, faciliter la lecture et organiser vos processus ;
  • Utilisez les fonctions Excel et les tableaux croisés dynamiques pour bénéficier de mises à jour automatiques et obtenir des analyses et statistiques.

3. La saisie des données

Si vous débutez votre activité et ne possédez pas encore de fichier client, vous allez renseigner les données de votre fichier CRM au fur et à mesure que vos prospects ou clients arrivent.

Pour ceux qui possèdent déjà un fichier client, vous allez devoir ajouter toutes les données à la main. C’est bien là la limite d’Excel.

Soyez notamment vigilant quant au risque d’erreur de saisie ou de doublon lors de la saisie manuelle des données client.

Lorsque vous allez insérer les données dans votre tableau et commencer à l’utiliser, n’hésitez pas à apporter des modifications à sa structure si elle ne répond pas suffisamment à vos objectifs. Excel est une solution souple et flexible qui vous permet d’adapter votre fichier à vos besoins et leur évolution.

Enfin, afin d’avoir des données toujours à jour et de ne pas vous lasser d’une tâche chronophage, votre fichier CRM sur Excel doit être enrichi très régulièrement (idéalement à chaque action envers un lead ou un client).

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Astuce La fonction “Formulaire” sur Excel vous permet de saisir de nouvelles données en suivant les intitulés de chaque colonne.

4. L’analyse

Dernière étape et non des moindres : si vous avez conçu un fichier Excel pour votre CRM, c’est bien pour exploiter les données que vous aurez collectées. Encore une fois, ce travail d’analyse et d’exploitation des données va dépendre de vos objectifs, de la façon dont votre tableau est construit, des données enregistrées, etc… Mais si vous avez initialement défini vos objectifs de façon précise, cette étape devrait couler de source !

Par exemple, vous réalisez une action commerciale ou marketing et souhaitez cibler un public particulier : il vous suffit de filtrer vos données pour obtenir les coordonnées de votre clientèle cible. Vous souhaitez connaître le nombre de clients qui ont signé un devis ce mois-ci : vous l’obtiendrez en filtrant par date de signature de devis.

Les tableaux croisés dynamiques sont très utiles pour gagner du temps et automatiser les analyses statistiques.

Quelles sont les alternatives à Excel pour gérer le CRM gratuitement ?

Comme nous l’avons dit, Excel a de nombreux avantages. Il est flexible, largement personnalisable, connu de tous, gratuit. Mais il présente aussi des limites.

Des alternatives plus performantes existent. Les logiciels CRM sont des solutions informatiques qui permettent à tous les indépendants, professions libérales, artisans, dirigeants de TPE ou aux PME de gérer la relation client de leur entreprise. Tout comme Excel, ils vont centraliser toutes les données relatives à vos clients. Mais ces outils ont pour avantage de disposer de nombreuses automatisations. Relances, rappels, lancements de campagnes, processus de traitement des données : ils font réellement gagner du temps à leurs utilisateurs. Souples, intuitifs et ergonomiques, ils s’adaptent à vos besoins et suivent l’évolution de votre activité. Certains comme HubSpot proposent même une version gratuite de leur CRM.

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  • Version CRM 100% gratuite

Avec un logiciel CRM en ligne tel que Pipedrive ou HubSpot, vous savez que vos données sont sécurisées. Vous pouvez aussi plus facilement collaborer avec les autres utilisateurs. Enfin, les logiciels CRM disposent de plus de fonctionnalités qu’un simple tableur Excel. Vous pouvez donc atteindre des objectifs plus précis et mener des stratégies CRM plus pertinentes.

FAQ

Avec quel outil gérer le CRM ?

Certains choisissent de gérer le CRM sur Excel mais cette option a des limites. Alternativement, les logiciels CRM sont des outils accessibles, intuitifs et performants pour gérer la relation client.

Quels sont les avantages à gérer le CRM sur Excel ?

Pour gérer son CRM, Excel est une solution gratuite, connue de tous, personnalisable et accessible grâce aux nombreuses ressources d’utilisation disponibles sur internet.

Quelles sont les limites à un modèle CRM sur Excel ?

Gérer son CRM sur Excel présente des limites : sécurité et fiabilité des données, manque d’automatisations, peu d’évolutivité, limité à un utilisateur, …