Il n’y a pas si longtemps, il fallait se rendre au bureau pour pouvoir se connecter au CRM de son entreprise. Pour les commerciaux en déplacement ou en télétravail, c’était une vraie galère ! Mais maintenant que l’on peut accéder à Internet depuis (quasiment) n’importe où, les logiciels CRM ont évolué et on trouve des CRM parfaitement adaptés à une utilisation mobile. Quel logiciel CRM mobile choisir ? Suivez le guide !
Qu’est-ce qu’un CRM mobile : définition
Rappelons rapidement ce qu’est un CRM : il s’agit d’un logiciel permettant à une entreprise de stocker et traiter les données de ses clients et prospects et toutes les interactions de ceux-ci avec l’entreprise : emails, rendez-vous, commandes, factures… Il existe de nombreux logiciels CRM, aux fonctionnalités variées.
Depuis le début des années 2000, les logiciels CRM ont progressivement migré vers le web, c’est-à-dire que vous n’avez plus besoin de les installer sur votre serveur ou votre ordinateur. Avec un CRM sur le cloud, vous accédez à votre CRM depuis un navigateur web, et les données sont stockées dans le Cloud. Ainsi, la majorité des CRM aujourd’hui ont un modèle SaaS : vous payez un abonnement et échange, vous pouvez utiliser le logiciel.
Les nouvelles technologies web et le développement des smartphones ont conduit à l’apparition des CRM mobiles. Un CRM mobile est, généralement, tout simplement la version mobile d’un logiciel CRM SaaS.
Mais quand on parle de CRM mobile, on ne se contente pas de rendre possible la connexion au CRM depuis le navigateur de votre smartphone : il s’agit d’une application téléchargée sur votre mobile avec de nombreux bénéfices :
- l’interface est optimisée pour un usage mobile et ainsi, plus facile et rapide à utiliser qu’un logiciel classique ;
- l’application à accès aux données et fonctionnalités de votre smartphone : accès aux contacts, au téléphone, à la caméra, à la géolocalisation, notifications, email ;
- en général, l’application est disponible en mode hors connexion : même si vous n’avez pas Internet, vous pouvez accéder aux données de votre CRM et même dans certains cas, ajouter ou modifier des données, elles seront synchronisées avec le CRM dès que vous aurez à nouveau accès au réseau.
Parfois, les éditeurs proposent plusieurs types d’applications mobiles connectées au CRM, en fonction des usages.
Quels sont les avantages d’un CRM mobile ?
On a commencé à les citer, les avantages d’un CRM mobile sont nombreux.
Gain de temps et efficacité
Auparavant, les commerciaux ou techniciens en rendez-vous chez les clients devaient attendre d’être de retour au bureau pour mettre à jour les données du CRM. Une perte de temps importante !
Avec un CRM mobile, pas de ressaisie : les équipes peuvent saisir les données directement chez le client (bon de commande, compte rendu d’intervention, tâche à transmettre à un autre membre de l’équipe, mise à jour des coordonnées…).
Les CRM mobiles sont également bien utiles pour saisir les données lors d’événements importants comme les salons professionnels, où ils rencontrent de nombreux prospects dans un temps très court : saisie des contacts rapide, enregistrement de notes vocales, scan de carte de visite… Autant de fonctionnalités précieuses qui optimisent l’usage du CRM dans ce type de situation.
Enfin, les notifications permettent de mieux organiser ses tâches, d’afficher des rappels avant un rendez-vous, et d’être informé de toute nouveauté importante sur un compte client.
Données à jour en temps réel
Un CRM mobile permet d’accéder en temps réel aux données du CRM, depuis n’importe où, et de les mettre à jour. Ainsi, les informations sont toujours fraîches et on ne risque pas de passer à côté d’une information.
C’est rassurant, notamment pour les dirigeants d’entreprise, qui souhaitent rester informés des actualités commerciales, même le soir, en week-end ou lors de leurs congés. Même s’il est important de savoir déconnecter, apprendre que l’on a raté un prospect important parce que personne ne l’a rappelé à temps, c’est tout de même rageant !
Bien sûr, il peut y avoir un léger décalage dans la mise à jour des données, lorsqu’elles sont saisies hors connexion. Mais en 2022, alors que la couverture 4G s’étend toujours plus sur le territoire, les délais de synchronisation devraient bientôt être un mauvais souvenir.
Centralisation de l’information
La centralisation des informations au sein d’une entreprise est un des avantages du CRM, mais c’est encore plus le cas avec un CRM mobile.
La connexion avec l’agenda des collaborateurs, par exemple, permet à chacun, à tout moment, de savoir qui est en réunion, en déplacement, et qui est disponible pour régler un problème client urgent.
Avec un CRM mobile, la transmission des informations est plus fluide : un commercial en déplacement peut transmettre une information aux équipes sédentaires en un clic. Il en résulte une meilleure communication au sein de l’équipe et ainsi, une meilleure qualité de service.
Qualité de l’expérience client
Le CRM mobile est le gage d’une expérience client plus agréable et plus fluide : en effet, il n’y a rien de pire pour l’image de votre entreprise qu’un collaborateur qui arrive en rendez-vous mal informé, mal préparé !
Avec un CRM mobile, vous avez à tout moment sous les yeux les informations clés sur les clients et prospects, et leur historique. Vous pouvez leur proposer des solutions personnalisées, traiter plus vite leurs demandes, avec à la clé, une plus grande satisfaction client… et de meilleures performances pour votre entreprise !
Notre sélection des meilleurs CRM sur mobile
Pipedrive
Pipedrive est un logiciel CRM centré sur le pilotage des ventes et sur la planification des activités des commerciaux. Son application mobile, disponible pour iOS et Android, est particulièrement complète et bien pensée.
Pipedrive est un logiciel CRM SaaS très apprécié des commerciaux dans les TPE, PME et startups. Le logiciel web tout comme l’application mobile est très ergonomique : tout est pensé pour vous faire gagner du temps. Les fonctionnalités sont complète : gestion de contacts, suivi du pipe commercial, planification, reporting…
L’application mobile Pipedrive ne se contente pas de répliquer l’application web : elle intègre vraiment les fonctionnalités du téléphone pour une expérience mobile aboutie, même sans connexion Internet :
- gestion des appels entrants et sortants (enregistrement automatique de l’appel, affichage des infos sur l’appelant…) ;
- synchronisation avec votre agenda ;
- géolocalisation des contacts pour voir quels prospects se trouvent à proximité ;
- affichage de votre to-do list du jour.
Pour en savoir plus, lire notre avis sur Pipedrive.
- Un vrai CRM adapté aux usages mobiles
- Pipeline visuel et adapté au mobile
- Gestion des appels entrants et sortants
- Tarifs accessibles
- Affichage ET modification des données sans connexion Internet
- Pas de gestion des factures
- Gestion des devis en option
Hubspot CRM
HubSpot est un CRM très complet dans sa version web et mobile, disponible gratuitement. Les options payantes transforment HubSpot en un puissant outil commercial et marketing.
HubSpot propose un CRM totalement gratuit qui permet aux entreprises de toutes tailles de gérer leurs contacts, leurs activités de prospection, leur cycle de vente, et de bénéficier d’outils marketing. Si l’on opte pour une version payante, HubSpot se transforme en une machine puissante – et un peu complexe – qui automatise votre marketing et vos ventes.
L’application mobile HubSpot pour iOS ou Android est centrée sur le suivi des contacts et des activités commerciales. Elle donne accès à toutes les données du CRM (tâches et rendez-vous, contacts, opportunités…) et permet de gagner en productivité :
- suivi des appels entrants et sortants ;
- chat en direct ;
- enregistrement de notes vocales ;
- intégration des emails ;
- collaboration en équipe.
Une fonctionnalité bien pratique : avec l’application mobile HubSpot, vous pouvez scanner des cartes de visite pour enregistrer automatiquement des contacts dans votre CRM !
- CRM gratuit très performant
- Toutes les données du CRM accessible depuis votre mobile
- Création de contacts par scan de cartes de visite
- Intégration des appels et des emails
- Parfait pour travailler en équipe
- Pas d’accès aux outils marketing depuis l’app mobile
- Fonctionnalités payantes assez coûteuses
- Pas de mode hors connexion
Salesforce
Salesforce est le leader mondial sur le marché du CRM, grâce à ses fonctionnalités très riches et paramétrables. L’application mobile Salesforce est particulièrement aboutie et personnalisable.
Salesforce est un CRM très complet pour votre équipe commerciale : gestion des contacts, pipeline des ventes personnalisable, suivi des tâches et activités, reporting et tableaux de bord très complets, automatisation et scoring. Salesforce est très adapté pour les grosses startups, PME et ETI.
Son application mobile est à la hauteur de la version web : que ce soit sur iOS ou Android, vous avez accès à l’ensemble des données du CRM depuis votre smartphone, même sans connexion (contacts, leads, opportunités, dashboards…).
Depuis l’app mobile Salesforce, chaque utilisateur a accès en un clin d’oeil à ses tâches importantes du jour, mais également à son historique et ses statistiques personnelles.
Pour en savoir plus, lire notre avis sur Salesforce.
- CRM complet et très puissant
- Application mobile riche et personnalisable
- Fonctionne aussi hors connexion
- Géolocalisation des contacts
- Logiciel complexe à mettre en place
- Tarification peu lisible
Axonaut
Axonaut est un logiciel tout en un, qui intègre CRM, gestion de projet, facturation et comptabilité. Son application mobile est très complète, et intègre notamment une gestion des notes de frais bien pratique (seulement sur iOS).
Axonaut est un logiciel CRM adapté aux besoins petites et moyennes entreprises : suivi des opportunités dans un pipeline, planning des rendez-vous, gestion des devis (avec catalogue des produits et calcul automatique de la marge). Il permet également de gérer la facturation, les achats, les notes de frais, de suivre les paiements. Il va jusqu’au suivi de votre trésorerie et à la génération d’exports comptables. Il intègre même un module de gestion de projet (assez simple).
Axonaut est donc un outil complet pour la gestion d’une TPE, PME ou startup. Son application mobile est très complète et permet de retrouver toutes les données importantes du logiciel.
Pour en savoir plus, lire notre avis sur Axonaut.
- Toute votre entreprise sur votre mobile : CRM, comptabilité, indicateurs, projets…
- Possibilité de réaliser devis et factures depuis l’application
- Gestion de frais professionnels avec une simple photo du justificatif (iOS uniquement)
- Affichage des données sans connexion Internet
- La version Android est moins aboutie que la version iOS
Sellsy
Sellsy est un logiciel Français tout en un qui permet de gérer vos prospects, clients, devis, factures, et (en partie) votre comptabilité.
Sellsy est un logiciel ergonomique et très bien pensé pour le suivi commercial. Il intègre des fonctionnalités marketing et la possibilité de créer des devis avec signature électronique. Il peut être enrichi, en option, avec les fonctionnalités d’un logiciel ERP (factures, achats, comptabilité…).
L’application Sellsy pour Android ou iOS est plutôt jolie, avec une interface claire et épurée. Vous avez accès aux principales fonctionnalités du CRM :
- tableau de bord avec vos tâches et votre planning ;
- recherche de contacts et visualisation de leur historique ;
- création et gestion des devis ;
- suivi des opportunités.
Toutefois, de nombreuses fonctionnalités de Sellsy ne sont pas disponibles depuis la version mobile (factures, comptabilité…).
Pour en savoir plus, lisez notre avis sur Sellsy.
- CRM complet et ergonomique
- Création de devis en un clic depuis l’application mobile
- Intégration des emails
- Service client français
- Visualisation des données sans connexion
- Tarifs un peu élevés
- La version mobile n’intègre pas toutes les fonctionnalités du produit
NoCRM
noCRM ambitionne d’être le logiciel le plus simple et le plus efficace pour aider les commerciaux à vendre. Son application mobile reprend les fonctionnalités de la version web, accessibles avec ou sans connexion Internet.
noCRM est un logiciel centré sur la prospection et la vente, pour que les commerciaux aient réellement envie de l’utiliser. Prospection, suivi des opportunités, reporting : toutes les fonctionnalités sont simples, efficaces et bien pensées.
La version mobile de noCRM est très aboutie. Elle donne accès à toutes les fonctionnalités de noCRM. Elle est tout particulièrement centrée sur le suivi des opportunités : un commercial voit en un coup d’oeil les prospects à traiter et en attente. Un fil d’actualité permet de visualiser le travail de l’équipe.
L’application mobile noCRM permet également de numériser les cartes de visite.
Pour en savoir plus, lire notre avis sur noCRM.
- Ultra facile à utiliser
- Dédié aux commerciaux
- Tarifs compétitifs
- Affichage et modification des données sans connexion Internet
- Numérisation des cartes de visite
- Pas de gestion des devis et factures
- Fonctionnalités moins riches que d’autres CRM
Divalto Weavy
Divalto Weavy est un logiciel CRM adapté aux besoins des équipes terrain : commerciaux et techniciens. Il est notamment adapté aux besoins des PME et ETI dans le domaine de l’industrie, du commerce et des services.
Divalto est un éditeur français qui édite deux logiciels : l’ERP Divalto Infinity, et le CRM Divalto Weavy. Divalto Weavy est un logiciel CRM très complet, qui cible notamment deux populations : les commerciaux nomades, et les techniciens d’intervention.
L’application mobile Divalto Weavy donne accès à toutes les données du CRM, et offre des fonctionnalités très complètes pour les équipes terrain :
- Pour les commerciaux : pris de commande, saisie de devis, historique client, rapports de visite…
- Pour les techniciens : planning et tournée des interventions, gestion des contrats, saisie des bons d’intervention et feuilles de temps…
- Pour tous : fiches clients, rappels, agenda, notes de frais…
Pour en savoir plus, lisez notre avis sur Divalto.
- Fonctionnalités très complètes : devis, factures, notes de frais…
- Gestion des interventions SAV sur mobile ou tablette
- Se connecte à de nombreux ERP
- Disponible hors connexion
- Logiciel français
- Coût assez élevé
- 5 utilisateurs minimum
Comment choisir le meilleur CRM mobile ?
Vous l’avez vu, il existe de nombreux CRM mobiles pour répondre à vos besoins. Mais comment choisir celui qui vous convient ? Voici quelques pistes pour vous aider.
Ergonomie de l’application mobile
Un CRM mobile, ce n’est pas juste un outil CRM consultable depuis un téléphone. C’est une application mobile en tant que telle, et son ergonomie doit être adaptée à un usage depuis un téléphone.
Ainsi, on vous conseille de tester une application avant de faire votre choix. Pour être performant, un CRM mobile doit répondre aux critères suivants :
- accès aux fonctionnalités importantes dès l’accueil de l’application ;
- ergonomie adaptée à l’usage tactile ;
- navigation facile entre les différents menus et fonctionnalités.
Intégration aux fonctionnalités du smartphone
Un des intérêts d’un CRM mobile, c’est qu’il est installé sur votre smartphone et peut tirer partie de ses nombreuses fonctionnalités natives : caméra, annuaire de contacts, téléphone, géolocalisation, notifications, intégration des emails…
En fonction de vos usages, il est intéressant de regarder comment les différents CRM mobiles tirent parti de votre smartphone. Par exemple, Pipedrive et Divalto utilisent la géolocalisation pour afficher tous les prospects autour de vous.
HubSpot et noCRM utilisent la caméra pour numériser des cartes de visite et les transformer en contacts. Axonaut, de son côté, permet d’enregistrer des notes de frais en prenant en photo les justificatifs.
Pipedrive intègre les appels de façon très aboutie, en affichant les infos d’un contact lorsqu’il vous appelle.
Mode hors connexion
Si vous comptez beaucoup sur l’utilisation de votre CRM mobile en déplacement, le mode hors ligne peut s’avérer capital !
La plupart des logiciels CRM mobiles permettent d’accéder aux données du CRM, même sans connexion Internet, de façon plus ou moins complète.
Mais seuls certains d’entre eux offrent la possibilité de modifier les données hors ligne et de les synchroniser plus tard. Dans notre sélection, Pipedrive, Salesforce, noCRM et Divalto Weavy offrent un mode hors ligne complet.
Profondeur des fonctionnalités accessibles
Pour choisir votre CRM mobile, vous devez vous pencher sur deux critères :
- fonctionnalités disponibles (au sens large) ;
- fonctionnalités disponibles depuis la version mobile.
En effet, les logiciels CRM n’offrent pas tous le même éventail de fonctionnalités. Mais en plus, leur application mobile ne reprend pas toujours l’intégralité des fonctionnalités de la version web !
Il faut bien réfléchir aux outils dont vous aurez besoin depuis votre CRM mobile pour faire votre choix : avez-vous besoin de pouvoir créer des devis depuis votre mobile ? D’accéder à vos tableaux de bord statistiques ? De collaborer avec votre équipe ?
Gestion des devis et factures
Les logiciels CRM ne permettent pas tous de créer des devis et factures, et encore moins depuis leur version mobile. Pour certaines entreprises, qui disposent déjà d’un outil dédié, ce n’est pas grave. Mais pour d’autres, la possibilité de générer de devis et factures depuis leur mobile est indispensable ! C’est pourquoi nous mettons en avant ce critère de choix, qui peut peser lourd dans la balance.
Gestion des notes de frais
Quand on pense CRM, on ne pense pas forcément à la gestion des frais et des dépenses. Pourtant, si vos collaborateurs sont fréquemment en déplacement, il peut être logique de leur permettre de saisir leurs frais depuis leur CRM mobile, surtout si ces frais sont ensuite refacturés aux clients ! Certains CRM mobiles comme Axonaut intègrent une gestion complète des notes de frais, ce qui peut être un gros plus.
Combien coûte un CRM mobile ?
Bonne nouvelle : pas besoin de payer plus cher pour avoir un CRM mobile ! En effet, l’application mobile est toujours incluse dans le prix de l’abonnement aux logiciels CRM.
Le tarif d’un logiciel CRM dépend généralement du nombre d’utilisateurs, et des fonctionnalités souhaitées. Selon les produit, le coût peut varier de 0 à plusieurs milliers d’euros par mois !
Voici un récapitulatif des prix des CRM mobiles de notre sélection.
| Axonaut | Hubspot | Pipedrive | Sellsy | Salesforce | NoCRM | Divalto Weavy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 34,99 € * | 40€ ** | 12,50 € * | 29 € * | 25 € * | 22 € * | 30 € * (minimum 5 utilisateurs) |
| Prix maximum | 46,99 € | 1 470€ et plus *** | 99 € * | 590 € et plus | 300 € et plus | 39 € * | 50 € * (minimum 5 utilisateurs) |
| Version gratuite | |||||||
| Période d’essai | 15j | sur demande | 14j | 15j | 15j | 15j |
** Prix par mois, comprend 2 utilisateurs. Utilisateur supplémentaire payant
**** Prix par mois, comprend 10 utilisateurs. 150 € par utilisateur supplémentaire*
FAQ
Qu’est-ce qu’un CRM mobile ?
Un CRM mobile est la version adaptée aux mobiles d’un logiciel CRM. C’est une application pour smartphone qui permet, a minima, de gérer ses clients et prospects, de suivre ses tâches et rendez-vous, de visualiser et traiter les opportunités commerciales en cours.
Pourquoi choisir un CRM mobile ?
Avec un CRM mobile, vous pouvez accéder à tout moment, même en déplacement, aux informations importantes sur vos prospects et clients. Un CRM mobile permet de gagner du temps et d’être plus efficace dans le traitement et le suivi de vos contacts commerciaux.
Combien coûte un CRM mobile ?
Un CRM mobile est une application gratuite à télécharger sur votre smartphone. Mais pour l’utiliser, vous devez souvent souscrire un abonnement au logiciel CRM. Un abonnement à un logiciel CRM coûte en général entre 0 et 35 € par mois et par utilisateur, parfois plus.
