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Mise à jour le 21/06/2024

Top 8 des CRM pour les entreprises du bâtiment


Les entreprises du bâtiment sont de plus en plus convaincues par l’intérêt de digitaliser leurs pratiques et processus. Aux côtés de la planification des chantiers ou des aspects plus techniques du BTP, la gestion de la relation client ne fait pas exception. Les logiciels CRM s’intègrent alors progressivement auprès des professionnels et sociétés du bâtiment. Quels sont leurs avantages et lequel choisir ? Retrouvez notre sélection des meilleurs CRM pour le BTP et nos conseils pour choisir le vôtre.

  • Graneet – Le meilleur pour le suivi de la rentabilité
  • Vertuoza – Le meilleur pour centraliser sa gestion
  • Obat – Le meilleur pour son module de facturation
  • Tolteck – Le meilleur pour son utilisation hors ligne
  • Divalto – Le meilleur pour ses outils innovants
  • Eudonet – Le meilleur pour ses outils de communication
  • B2O – Le meilleur pour son utilisation en mobilité
  • Efficy – Le meilleur pour ses nombreux rapports de performance

Qu’est-ce qu’un CRM pour le BTP ?

Un CRM est un logiciel qui permet à une entreprise du BTP de gérer et suivre la relation avec ses clients. Toutes les données et interactions sont réunies sur un outil unique : historique des communications, coordonnées, actions menées ou à venir, documents commerciaux, etc.

Le socle d’un logiciel CRM est le fichier client qui regroupe l’ensemble des contacts de votre entreprise. Toutes les informations sont centralisées et vous pouvez facilement faire des recherches dans cette base de données.

Ensuite, un CRM consiste à vous aider à gérer le pipeline des ventes, c’est-à-dire des opportunités jusqu’aux ventes et au SAV.

Pourquoi utiliser un CRM BTP ?

Utiliser un CRM pour le BTP vous permet tout d’abord de centraliser et organiser correctement toutes les informations relatives à vos prospects. Finies les feuilles Excel et tous les risques qu’elles induisent (perte des données, duplicata, etc.). Un logiciel CRM est un outil nettement plus performant. Il favorise aussi la collaboration entre les équipes puisque toutes les données sont à jour et accessibles instantanément par les salariés concernés.

Second avantage, un logiciel CRM est fondé sur de nombreuses automatisations et optimise ainsi les processus de prospection, de vente et de SAV. Vous bénéficiez de rappels automatiques, de relances automatisées ou encore de notifications selon les actions définies et réalisées.

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Un CRM améliore également la relation et la fidélisation avec vos clients.

Grâce à une base de données riche et à jour, vous pouvez facilement retrouver un client, consulter l’historique et offrir une relation plus personnalisée.

Enfin, et c’est prouvé, en utilisant un CRM, vous avez de fortes chances d’améliorer vos ventes. Grâce aux rapports et analyses fournis par l’outil, vous pouvez identifier les actions les plus performantes et accélérer la croissance de votre entreprise de BTP.

Notre sélection des meilleurs CRM bâtiment

Graneet

Graneet est un logiciel BTP spécialiste de la gestion financière et commerciale.

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  • Démo gratuite

Chiffrage et devis, facturation, suivi de chantiers et planification, gestion des achats sont les principaux modules de Graneet. Avec une vue complète sur la situation financière de vos chantiers, il est aussi capable de rentrer plus en détail dans la gestion de la relation client. Ainsi, vous bénéficiez d’une base de données client très complète qui reprend tout l’historique de la relation, vous pouvez suivre l’avancement des devis et réaliser des relances.

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Avantages
  • Spécialiste du BTP
  • Facile à prendre en main
  • Création de factures de situation avancée
Limites
  • Tarifs sur devis

Le logiciel Graneet s’adresse aux PME du BTP. Les tarifs sont uniquement disponibles sur devis. L’offre est sans engagement et vous pouvez bénéficier d’une démo gratuite pour découvrir l’interface. Pour en savoir plus, lire notre avis sur Graneet.

Vertuoza

Spécialiste BTP et 100% en ligne, Vertuoza est un logiciel complet pour gérer la relation client mais aussi plus largement l’activité des TPE et PME du bâtiment.

Vertuoza Logo
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  • Démo gratuite

Ses fonctionnalités sont nombreuses, de la facturation au planning et suivi de chantier, en passant par la gestion des stocks et la gestion financière. Vertuoza vous permet de gérer tout le processus de vente, de l’édition de devis personnalisables au suivi des paiements en passant par les différents types de facture et la signature en ligne. Il inclut aussi la gestion des interventions, avec les plannings et la création de rapports. Tout est pensé pour fluidifier les échanges avec les clients et simplifier les processus commerciaux.

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Avantages
  • Logiciel BTP évolutif
  • Signature électronique
  • Accompagnement et support gratuit
Limites
  • Pas d’application mobile

Les tarifs de Vertuoza sont accessibles sur demande de devis, après étude de vos besoins. Vous pouvez bénéficier d’une démo de 2 heures pour découvrir l’outil. Pour en savoir plus, lire notre avis sur Vertuoza.

Obat

Obat est un logiciel BTP de facturation performant qui dispose aussi de fonctions pour suivre et gérer votre relation client.

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  • Essai gratuit

Depuis les fiches client, vous pouvez créer ou attribuer un devis ou une facture et suivre leur avancement. La signature électronique est disponible et Obat automatise les relances de factures impayées. C’est un outil tout-en-un facile à utiliser. Il s’adresse aux artisans solo et aux TPE qui souhaitent centraliser les données et leurs tâches administratives sur une seule plateforme. Obat dispose aussi de fonctions marketing.

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Avantages
  • Pour les artisans solo et petites équipes
  • Facturation avancée
  • Tarification transparente
Limites
  • Automatisations CRM limitées

Côté tarifs, les prix d’Obat sont transparents et démarrent à 29€/mois. Trois formules sont disponibles et elles sont avec ou sans engagement. Pour en savoir plus, lire notre avis sur Obat.

Tolteck

Concurrent direct d’Obat, Tolteck est lui aussi un logiciel de facturation dédié au secteur du BTP.

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  • Essai gratuit

Ses fonctionnalités CRM sont encore un peu limitées, mais restent suffisantes pour sa cible : les artisans du bâtiment. Il se caractérise par sa simplicité d’utilisation, son intuitivité ou encore son haut degré de personnalisation. Tolteck permet de créer des fiches client et de générer des devis et factures très personnalisables. On apprécie son utilisation hors ligne pour pouvoir y accéder depuis partout : au bureau, sur les chantiers, chez les clients.

Avantages
  • Très simple et efficace pour la facturation et CRM du BTP
  • Accessible même hors-ligne
  • Personnalisation avancée des documents
Limites
  • Pas de pipeline des ventes

La formule unique de Tolteck est accessible à partir de 19€/mois et inclut le support client gratuit. Pour en savoir plus, lire notre avis sur Tolteck.

Divalto

Éditeur de logiciels ERP et CRM pour les PME et ETI, Divalto propose un outil dédié au CRM avec Divalto Weavy.

Le logiciel CRM de Divalto est une solution complète qui couvre aussi bien la gestion du pipeline commercial, la facturation, les campagnes marketing, les statistiques et rapports de performances ou encore des outils de géocodage. Il dispose d’une application mobile pour pouvoir gérer votre relation client où que vous soyez et d’une messagerie interne.

Avantages
  • Fonctionnalités CRM avancées
  • Outils innovants (carthographie)
  • Tarifs transparents
Limites
  • Assistance non incluse

Plusieurs formules tarifaires sont proposées, à partir de 40€/mois. Vous pouvez bénéficier d’une démo pour découvrir l’outil.

Eudonet

Eudonet est un logiciel CRM en SaaS généraliste mais avec des fonctionnalités dédiées aux entreprises du BTP.

Ce logiciel CRM est particulièrement complet avec des fonctionnalités uniques. Il intègre par exemple un outil de veille commerciale (Explore) afin d’identifier des opportunités (appels d’offres, etc.). Les fiches de contact sont très personnalisables, vous pouvez y appliquer des filtres multi-critères. On retrouve aussi des fonctionnalités marketing très avancées pour mettre en avant et communiquer sur votre entreprise. Enfin, vous pouvez aller jusqu’à l’édition de factures.

Avantages
  • CRM 100% français
  • Couverture fonctionnelle riche
  • Outils de communication et marketing inclus
Limites
  • Tarifs uniquement sur devis

Les tarifs d’Eudonet sont uniquement disponibles sur devis, après l’étude de vos besoins et la conception d’une offre personnalisée.

B2O

Spécialiste du bâtiment et de la maintenance, l’ERP B2O propose un CRM destiné aux entreprises du BTP en BtoB ou en BtoC comptant au moins une quinzaine de salariés.

Avec le CRM de B2O, vous pouvez centraliser toutes les informations relatives à vos contacts afin de personnaliser vos actions commerciales. La vue du pipeline vous permet d’identifier les prospects à prioriser. Vous pouvez automatiser des tâches de rappels et de relances. Une application mobile est disponible afin que vos équipes commerciales puissent travailler en toute mobilité.

Avantages
  • ERP spécialiste du BTP
  • CRM 360°
  • Application mobile performante
Limites
  • Réservé aux PME et ETI

Pour connaître les tarifs de B2O, il est nécessaire de contacter l’équipe. Vous pouvez bénéficier d’une démo de l’outil avant de définir la solution la plus adaptée à vos besoins.

Efficy

Efficy est un CRM belge présent dans toute l’Europe. Généraliste, il s’adresse à toutes les tailles d’entreprises du BTP, de la start-up aux grandes entreprises.

Avec un module de gestion de projet adapté aux activités du BTP, Efficy vous aide à optimiser vos processus pour améliorer vos ventes. L’outil mise sur la centralisation des informations en temps réel pour assurer un suivi client irréprochable et favoriser la fidélité client. Il inclut le marketing et l’emailing ainsi que de nombreux rapports et analyses et la gestion du pipeline.

Avantages
  • Fonctionnalités riches (CRM, facturation, marketing, gestion de projet)
  • Assistance performante
  • Tarifs transparents
Limites
  • Prise en main un peu longue

La grille tarifaire du CRM d’Efficy est simple et transparente. Vous pouvez choisir parmi 3 formules tarifaires à partir de 25€/utilisateur.

Vous pouvez aussi bien évidemment jeter un oeil du côté des CRM généralistes, qui proposent des fonctionnalités avancées. On peut par exemple citer HubSpot et Salesforce Sales Cloud, les leaders du secteur, ou les ERP Sellsy et Axonaut, pour une solution tout-en-un.

Tableau comparatif des meilleurs CRM BTP

SecteurPour qui ?Tarifs (à partir de)Offre
GraneetSpécialiste BTPPMESur devisDémo gratuite
VertuozaSpécialiste BTPArtisans, TPE, PMESur devisDémo gratuite
ObatSpécialiste BTPArtisans, TPE25€Essai gratuit
TolteckSpécialiste BTPArtisans, TPE25€30 jours offerts
DivaltoGénéralistePME & ETI40€Démo gratuite
EudonetGénéralisteTPE, PME & ETISur devisDémo gratuite
B2OSpécialiste BTPPME & ETISur devisDémo gratuite
EfficyGénéralisteToutes tailles d’entreprise25€/utilisateurDémo gratuite
Tableau comparatif des CRM pour le BTP

Comment choisir son CRM bâtiment ?

La facilité d’utilisation

Un CRM est voué à vous faire gagner du temps. Il doit donc impérativement être facile à prendre en main et simple à utiliser par la suite. Choisissez un outil qui répond réellement à vos besoins. Il n’est pas nécessaire d’opter pour un logiciel surdimensionné, plus difficile à maîtriser, de la même manière qu’il serait dommage de vous retrouver limité par des fonctionnalités manquantes.

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La plupart des CRM proposent un essai gratuit.

Tester l’outil est le meilleur moyen de juger de son intuitivité et de son ergonomie.

Le volume d’activité

Par volume d’activité, on entend deux choses :

  • la taille de votre entreprise et le nombre d’utilisateurs potentiels du logiciel CRM ;
  • le nombre de contacts dans votre base de clients.

Ces deux éléments ont généralement un impact d’une part sur le type de logiciel adapté et d’autre part sur les tarifs. Encore une fois, définissez précisément vos besoins au préalable afin d’identifier le ou les outils qui y répondront le mieux.

Les fonctionnalités

C’est un critère essentiel pour choisir votre CRM BTP.

Certains logiciels CRM sont généralistes et peuvent donc convenir à une entreprise du BTP. D’autres se spécialisent sur certains secteurs d’activité, comme la majorité des outils de notre sélection.

Pour vous aider à choisir, nous vous invitons dans un premier temps à lister les fonctionnalités indispensables pour vous, puis celles qui pourraient apporter une plus value. Vous pouvez déjà commencer avec les fonctionnalités purement CRM : import ou export de contacts, personnalisation des champs d’une fiche clients, gestion des opportunités, gestion des tâches et rappels, modèles d’emails, scoring automatisé, etc.

Puis, les logiciels CRM sont souvent dotés de modules complémentaires. Voici quelques exemples :

  • la facturation : un logiciel CRM peut gérer la facturation et vous permettre d’éditer des devis et factures ;
  • le marketing : il peut permettre de créer des campagnes d’emailing ou de créer des formulaires web ;
  • le SAV : certains logiciels CRM vont jusqu’à la gestion après-vente avec une plateforme support pour générer des tickets ou la réalisation d’enquêtes de satisfaction.

À vous de voir en fonction de vos besoins. Bien évidemment, un artisan solo qui veut améliorer sa relation client n’aura pas les mêmes besoins qu’une PME du bâtiment avec une équipe commerciale et qui veut accélérer ses ventes. On en vient donc au point précédent, qui signifie qu’il y a souvent corrélation entre le volume d’activité et vos besoins en termes de fonctionnalités.

Le prix

Le coût d’un CRM est très variable puisque les solutions proposées sur le marché sont diversifiées.

De plus, plutôt que de baser vos recherches uniquement sur le coût d’un CRM, nous vous invitons à sélectionner un ou plusieurs outils qui vous conviendraient, puis dans un second temps, comparer les offres tarifaires. En effet, la priorité est de trouver un logiciel CRM qui répond aux besoins de votre entreprise du BTP.

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Donc même si celui-ci est un peu plus cher que les autres, c’est un investissement vite rentabilisé puisqu’il vous fera gagner du temps et donc de l’argent.

Pour rappel, les prix des logiciels CRM du BTP ou d’autres secteurs reposent généralement sur :

  • les fonctionnalités incluses : pour accéder à des fonctionnalités avancées (automatisations, personnalisation, intégrations, etc.), vous devrez généralement opter pour des formules plus haut de gamme ;
  • le nombre d’utilisateurs : le tarif par utilisateur peut être dégressif en fonction du nombre d’utilisateurs mais quoi qu’il en soit, plus votre équipe est nombreuse, plus le coût final sera élevé ;
  • le nombre de contacts : certains logiciels plafonnent le nombre de contacts selon les formules de leur grille tarifaire, mais cela reste surtout vrai pour les offres gratuites.

Justement, vous cherchez peut-être un logiciel CRM gratuit pour votre activité de BTP. Sachez qu’il existe quelques CRM gratuits, mais ce sont généralement des outils généralistes qui imposent plusieurs limites d’utilisation. Vous risquez donc de vous retrouver rapidement à devoir changer d’outil pour une version plus avancée.

FAQ

Quelles sont les fonctionnalités essentielles d’un CRM pour le BTP ?

Un CRM BTP doit a minima inclure une base de données des contacts avec des champs personnalisables, créer des automatisations de tâches commerciales, être capable de générer des rapports et analyses des ventes, des devis et factures.

Quel est le meilleur CRM bâtiment ?

Il n’existe pas de meilleur CRM pour le bâtiment. Tout dépend de vos besoins. Parmi les plus utilisés, on peut citer Graneet, Vertuoza, Obat ou encore Tolteck.

Combien coûte un CRM BTP ?

Le prix d’un CRM pour le BTP est très variable. Il dépend des fonctionnalités incluses, du nombre d’utilisateurs, du nombre de contacts, mais aussi de l’éditeur et du logiciel. Comptez au minimum une vingtaine d’euros par mois.

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Content Manager

Clémence est diplômée de l'Institut d'Administration des Entreprises, avec un master dans les ressources humaines. Après plusieurs années à travailler dans les RH, puis le marketing en ligne et la rédaction web, elle a rejoint independant.io en 2022 en tant que responsable des contenus sur plusieurs catégories. Côté loisirs, Clémence est passionnée de running et d'équitation.

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