Mis à jour le 19/10/2021

Avis Insightly

Insightly

La note independant.io est déterminée par notre équipe. Le score obtenu comprend plusieurs facteurs dont le prix, les avis clients et les services proposés (liste non exhaustive).

En bref

Insightly est un logiciel CRM en ligne créé en 2009 en Californie. Il revendique 1,5 millions d’utilisateurs dans le monde, dans 25 000 entreprises de toute taille, et dans de nombreux secteurs d’activité : industrie, conseil, services, média, technologie… À l’origine, Insightly était un outil très simple, conçu pour s’intégrer nativement avec la suite Google. Mais au fil du temps, il a évolué pour couvrir toutes les facettes de la relation client au sein d’une entreprise : vente, marketing, gestion de projet et service !

Avantages

  • Logiciel CRM avec gestion de projet intégrée
  • Très paramétrable
  • Reporting puissant
  • Nombreuses intégrations, notamment avec G Suite

Inconvenients

  • Tarifs un peu élevés
  • Ergonomie moyenne
  • Support et documentation en anglais uniquement
  • Outils marketing en option

Tarifs de Insightly

Tout comme son concurrent Hubspot, Insightly propose une offre gratuite, même si elle n’est plus affichée sur son site. Dans tous les cas, vous devez commencer par créer un compte : vous pouvez tester Insightly gratuitement pendant 14 jours. 

Une fois la période d’essai terminée, vous devrez opter pour l’offre gratuite ou l’un des plans payants. L’offre gratuite est limitée à 2 utilisateurs, et les restrictions sont nombreuses, on ne vous la conseille donc pas forcément. En réalité, on ne la conseille qu’aux petites entreprises qui souhaitent absolument ne pas payer, et il fait partie de notre sélection des meilleurs CRM gratuits. Passons maintenant aux plans payants.

Les tarifs d’Insightly CRM dépendent des fonctionnalités souhaitées et du nombre d’utilisateurs. Nous récapitulons ci-dessous les 3 offres proposées :

FonctionnalitéPlusProfessionalEnterprise
Tarif par utilisateur et par mois29 $49 $99 $
Fonctionnalités principales : Contacts et leads, pipeline, tâches, gestion de projet, …ouiouioui
Envoi d’email automatisénonouioui
Reporting avancénonoui (limité)oui
Produit, pricing et devisnonnonoui
Workflowsnonlimitéoui
Développements d’apps sur mesurenonnonoui
Support personnalisé et accompagnementnonoui (payant)oui (payant)
Tarifs Insightly (paiement annuel)

Au-delà du CRM, il vous faudra débourser encore plus pour accéder à toutes les possibilités d’Insightly : 

  • à partir de 299 $ par mois pour Insightly Marketing (10 000 contacts inclus) : emailing, marketing automation, génération de leads, landing pages…
  • à partir de 29 $ par mois et par agent pour Insightly Service : gestion de tickets, base de connaissance, enquêtes clients…
  • à partir de 249 $ par mois pour Insightly AppConnect, un service (proche de Zapier) qui permet de paramétrer des connecteurs avec des centaines d’applications tierces.

Insightly n’est donc pas le logiciel CRM le moins cher du marché. Si vous avez un tout petit budget, regardez plutôt du côté de Pipedrive, Zoho ou noCRM. Toutefois, il mérite que l’on s’y intéresse, car la formule à 29 $ par mois est déjà très complète, et conviendra à la plupart des entreprises.

Pour les entreprises plus matures, qui cherchent un outil intégré et puissant pour gérer l’ensemble de la relation client, Insightly est un concurrent sérieux de HubSpot ou Salesforce.

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Pour qui ?

Aujourd’hui, Insightly cible clairement les PME et ETI en forte croissance. Mais nous pensons que c’est aussi un bon produit pour une petite équipe de 10 à 50 salariés. Ses fonctionnalités poussées et son côté paramétrable lui permettent de s’adapter à tous les process et tous les secteurs d’activité.

En revanche, ce n’est pas le logiciel que nous vous conseillons si vous êtes un travailleur indépendant, et pas forcément non plus le meilleur CRM pour une TPE.

Accessibilité et hébergement

Insightly est un logiciel SaaS, accessible depuis votre navigateur internet. Vous n’avez rien à installer et vous ne vous occupez pas de l’hébergement.

Les mises à jour sont automatiques, et les données sécurisées. Tout est hébergé dans le Cloud sur des serveurs aux Etats-Unis.

Vous pouvez aussi télécharger l’application mobile Insightly, disponible sur iOS et Android : elle est accessible à tous les clients, quelle que soit leur offre. Elle vous permet d’accéder à l’ensemble de vos données (contacts, prospects…) et de suivre l’avancement des projets. Elle permet même d’ajouter des contacts au CRM en scannant une carte de visite, ou encore d’ajouter une note vocale !

Inscription et test de Insightly

Pour savoir ce que vaut Insightly, il faut le tester ! C’est ce que nous avons fait. La création d’un compte est très rapide : vous avez juste besoin de donner votre nom et votre adresse email.

On a bien apprécié le test d’Insight, pour plusieurs raisons :

  • Le logiciel n’est pas complètement vide au démarrage : il est initialisé avec de nombreuses données factices (contacts, entreprises, opportunités), ce qui aide à se projeter ;
  • Vous êtes accompagné dans votre découverte avec un guide pas à pas (en anglais) pour vous aider à prendre en main les outils ;
  • Insightly vous a même créé quelques tâches, afin de vous aider à faire les choses dans le bon ordre : personnaliser vos préférences, créer vos champs personnalisés, importer vos contacts, inviter vos collègues… Là aussi, tout est en anglais.
découverte insightly

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi lire de nombreux articles et tutoriels sur le Help Center.

Globalement, le logiciel est plutôt agréable à utiliser, même s’il faut parfois fouiller pour trouver certaines fonctionnalités. On regrette que l’interface ne soit pas entièrement traduite en français : cela risque de rebuter certains d’entre vous.

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Fonctionnalités

Récapitulatif

Fonctionnalitéincluse dans Insighlty ?
Gestion des contacts et entreprisesoui
Recherche multicritère, filtrage et segmentationoui
Visualisation de l’historique des interactionsoui
Tâches, rappels et rendez-vousoui
Pipeline personnalisableoui
Scoring automatiséoui
Campagnes emailingsoui (en option)
Automatisation d’emailsoui
Devisoui
Facturenon
Export-comptablenon
Gestion du service client, tickets de supportoui (en option)
Chatnon
Les principales fonctionnalités d’un CRM

CRM & gestion des contacts

Insightly est avant tout un logiciel CRM complet, qui vous permet de gérer facilement contacts et entreprises. Vous disposez par défaut d’un nombre important de champs pour qualifier vos contacts, et vous pouvez créer des champs personnalisés.

Un contact peut être associé à des opportunités, des projets, des entreprises ou encore des fichiers. Depuis une fiche contact, vous visualisez toute son activité passée et à venir : rendez-vous, tâches, emails envoyés…La fiche contact peut toutefois paraître un peu lourde si on la compare à d’autres logiciels comme Pipedrive, plus ergonomique.

fiche contact insightly

Insightly permet également de gérer des prospects : un prospect peut être créé manuellement ou récupéré depuis un formulaire ; il est associé à un contact, et peut être converti en opportunité : cela correspond au cycle de prospection de la plupart des entreprises.

Synchronisation des emails

Insightly peut se connecter à votre outil de messagerie (Gmail, Office 365, Outlook…) : cela vous permettra d’envoyer des emails directement le CRM, et de les retrouver sur la fiche de chaque contact.

L’intégration avec Gmail est particulièrement complète, grâce à un Add-On que vous pouvez installer : il vous permettra non seulement d’enregistrer les emails envoyés dans Insightly, mais également de créer et visualiser des contacts directement depuis votre boîte mail.

Pipeline et suivi des opportunités

Comme tout bon CRM commercial, Insightly permet de suivre vos opportunités et leur avancement, grâce à un système de pipeline personnalisable, représentant chaque étape de votre cycle de vente. La gestion des opportunités est assez classique : chaque opportunité peut être associée à un montant, une probabilité de gain, une date de clôture estimée, une entreprise, des contacts…

opportunité insightly

On regrette toutefois l’absence de vue Kanban par défaut pour suivre l’ensemble des opportunités, avec une colonne par étape, comme le font la plupart des logiciels CRM comme Pipedrive, Hubspot ou encore noCRM.

Il est possible de créer cette vue, mais elle est moins ergonomique que chez les concurrents.

pipeline insightly

De plus, la création d’opportunité pourrait être plus intuitive : il est dommage de ne pas pouvoir créer ou associer un contact directement depuis la création d’une opportunité. D’autres outils de prospection commerciale sont un peu plus simples de ce point de vue.

Statistiques et reporting

Un des points forts d’Insightly qui le démarque d’autres acteurs de notre comparatif CRM, c’est la puissance de ses outils statistiques.

Tout d’abord, chaque utilisateur dispose d’un ou plusieurs tableaux de bords complètement personnalisables grâce à un système de widget, permettant en un coup d’œil de voir l’état de son activité (prospects en cours, prévisions de chiffre d’affaires…).

Vous pouvez créer des tableaux de bord pour les opportunités, les prospects, et les projets.

Dashboard insightly

De plus, Insightly intègre tout un catalogue de rapports prédéfinis et permet d’en créer de nouveaux facilement. Les rapports vous permettent de créer des vues filtrées sur l’ensemble des données de votre CRM, pour les envoyer par mail, les exporter dans Excel, ou créer des graphiques. Vous pouvez même les envoyer vers un outil de Business Intelligence.

Gestion de projet

C’est là aussi un des avantages d’Insightly par rapport à d’autres logiciels CRM : il permet aussi de suivre la relation client après la vente, grâce à ses fonctionnalités de gestion de projet.

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Les projets, comme les opportunités, sont associés à des contacts et une entreprise ; ils disposent de leur propre pipeline personnalisable, pour s’adapter à votre organisation.

Chaque projet est assigné à un responsable, et associé à des tâches, des emails, des rendez-vous…. Ainsi, Insightly peut très bien s’adapter à l’activité d’une société de services.

Toutefois, si l’on compare à d’autres outils comme Monday ou même Teamleader, ce module Gestion de projet reste un peu pauvre : pas de suivi du temps passé, pas de diagramme de Gantt pour le suivi des tâches… Bref : cela ne conviendra que pour des projets assez simples.

Intégrations

On l’a déjà dit, Insightly est parfaitement intégré à la suite Google : Email, Calendrier, Contacts, Agenda.  Mais il se connecte également en standard à 250 applications SaaS, comme Quickbooks pour la comptabilité, Dropbox, Evernote, Slack, Mailchimp…. Vous pouvez également créer vos propres connecteurs avec Zapier, ou opter pour AppConnect, le constructeur d’intégrations commercialisé par Insightly en option.

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Service client & Support

Par défaut, un abonnement à Insightly vous donne accès à un support par email, un Help Center avec de nombreux articles et tutoriels, et un forum communautaire pour échanger avec d’autres utilisateurs. Précisons que toutes ces ressources, comme le service client, ne sont disponibles qu’en anglais.

Si vous souhaitez un accompagnement plus poussé, vous pouvez opter pour une des offres de support Premium, à partir de 1500 $ par an. Ces offres vous donnent accès à un accompagnement personnalisé pour la mise en place du logiciel, au support téléphonique, à un Customer Success Manager dédié, à des formations…

Insightly : avis clients

Les avis clients sur Insightly sont plutôt positifs : 

  • Capterra : 4 sur 5 pour 494 avis
  • G2 : 4 sur 5 pour 576 avis
  • Trustradius : 8,2 sur 10 pour 647 avis.

Les points positifs qui reviennent le plus souvent : le côté paramétrable et les intégrations (Gmail, Calendrier) qui sont très appréciés des utilisateurs. Les utilisateurs déçus pointent du doigt le manque de réactivité du support client, et la pauvreté des fonctionnalités de gestion de projet.

Insightly : avis final

Insightly est un bon logiciel CRM pour les équipes de taille moyenne qui veulent rationaliser et centraliser toute leur relation client dans un même outil. Les nombreuses intégrations permettent de mettre en place des process puissants pour suivre tout le cycle de vie d’un contact. Les statistiques et rapports sont très complets, ainsi que les options de paramétrage.

Pour une PME qui dispose d’un budget suffisant, Insightly peut être une très bonne alternative aux poids lourds comme Salesforce ou Hubspot, notamment si vous vous intéressez aussi aux modules Marketing et Service Client.

Les TPE et indépendants, en revanche, préféreront peut-être opter pour un logiciel CRM plus simple et ergonomique, comme Pipedrive ou noCRM. Enfin, si vous souhaitez gérer votre facturation directement dans votre CRM, regardez plutôt du côté de Sellsy ou Axonaut !

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