Marché du vin & spiritueux : 15 chiffres et 5 tendances 2024

En 2022, les vins et spiritueux pesaient 15,7 milliards d’euros dans la balance commerciale française. Il s’agit d’un nouveau record à l’exportation pour la filière, qui en fait le deuxième secteur contributeur à notre excédent commercial, après l’aéronautique et devant les cosmétiques.

Production, habitudes de consommation et d’achat, intérêt des Français pour ce secteur, influence du digital… découvrez dans cet article les chiffres clés et tendances pour l’univers du vin et des spiritueux en 2023.

15 chiffres clés sur le secteur du vin et des spiritueux

La France, 2ème producteur de vin dans le monde

Avec 45,6 millions d’hectolitres, la France se place en 2022 en deuxième position dans le classement des producteurs de vin à l’échelle mondiale, juste devant l’Espagne (45,6 millions d’hectolitres), les États-Unis (22,4 millions d’hectolitres) et l’Australie (12,7 millions d’hectolitres). L’Italie occupe la première position avec une production de 49,8 millions d’hectolitres.

La viticulture emploie plus de 700 000 personnes en France

Le marché du vin et des spiritueux regroupe plus de 700 000 emplois en France, soit environ 2,3% de la population active en 2022.

Le marché du vin génère 22,82 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Après une chute significative durant la crise du COVID-19, passant d’environ 25 à 19 milliards d’euros entre 2019 et 2020, le chiffre d’affaires du marché du vin en France s’est rétabli à 22,82 milliards d’euros en 2022. Selon Statista, il devrait atteindre plus de 30 milliards d’euros en 2027.

Le marché du vin, deuxième contributeur à l’excédent de la balance commerciale française

Le marché du vin et des spiritueux se place juste derrière l’aéronautique et l’aérospatiale, dont l’excédent commercial atteint 23,5 milliards d’euros. L’année 2022 marque les esprits comme un excellent millésime pour la filière qui réalise un nouveau record à l’exportation : les ventes atteignent alors 15,7 milliards d’euros, en hausse de 10,3% par rapport à 2021. Il s’agit d’une hausse notoire de 11% par rapport au précédent record établi en 2019. Cette croissance reste cependant à nuancer puisqu’elle est en partie liée à l’inflation qui touche le mode entier (+8,8%) et la France (+5,2% selon l’Insee).

Seuls 15% des Français affirment ne pas consommer d’alcool

Parmi eux, les femmes sont 17% à l’affirmer tandis que les hommes sont 13%. Les jeunes n’ont pas les mêmes habitudes que leurs aînés. 23% des Français disant ne pas consommer d’alcool ont entre 18 et 25 ans, tandis qu’ils sont 10% entre 50 et 65 ans. La catégorie socioprofessionnelle influe également. Les foyers à faibles revenus (gagnant moins de 2 675 € nets mensuels) sont 19% à déclarer ne pas consommer, contre 10% pour les foyers à revenus élevés (gagnant moins de 4 000 € nets mensuels).

La bière, boisson préférée pour 56% des Français

Fait nouveau, avec 56% d’amateurs, elle devance de peu le vin (55%). Le champagne arrive en troisième position (37%), suivi par les spiritueux en cocktails (29%), qui sont plus consommés que les spiritueux purs (20%). Le cidre se place en cinquième position (22%), et dépasse pour la première fois les spiritueux purs.

En tête des cépages préférés, le Chardonnay est sélectionné par 40% des Français

Il est suivi par le Merlot (27%) et le Pinot Noir (27%), le Cabernet Sauvignon (24%), le Riesling (19%) puis le Sauvignon Blanc (16%). Parmi les régions viticoles préférées des Français, le Bordelais arrive en tête aussi bien chez les connaisseurs/experts (57%) et les amateurs éclairés (50%), que chez les néophytes (39%). La Bourgogne se place en deuxième position suivie par la Champagne. Pour les connaisseurs/experts, la Bourgogne et la Champagne sont au coude à coude et récoltent 34% de part de voix chacune.

Le vin blanc est privilégié par 93% des consommateurs

En 2023, le blanc, couleur de vin favorite des Français, gagne 2 points par rapport à l’an passé parmi les consommateurs. Le vin rosé arrive en deuxième position (88% en retrait de 1% par rapport à 2022), et le vin rouge suit (83%, sans changement par rapport à 2022).

Le repas est pour 58% des Français, le moment privilégié pour déguster du vin

Le repas reste le moment privilégié par les Français pour consommer du vin, suivi par l’apéritif, et par les soirées. Les amateurs de vin rouge sont 75% à préférer le boire au repas, 13% en soirée et 11% à l’apéritif. Les consommateurs de vin blanc sont 28% à le préférer à l’apéritif comme 25% des amateurs de vin rosé.

Le cercle familial reste pour 58% des Français, l’environnement de consommation préféré du vin

Ce sont 3 points de plus qu’en 2022. Avec 32%, la dégustation entre amis apparaît comme le deuxième moment de consommation préféré.

70% des Français consomment des vins étrangers

Les vins étrangers ont le vent en poupe. Parmi les motifs de consommation, 43% des Français citent la nouveauté (« pour essayer de nouvelles choses »), le goût, puis la nostalgie des vacances (« prolonger l’expérience des vacances »). Une majorité des consommateurs privilégie les vins Européens (71%), se dirigeant principalement vers les vins italiens (28%) et espagnol (21%) ; tandis que 29% découvrent des vins des nouveaux modes, avec en top 3 le Chili (7%), l’Afrique du Sud (5%) et l’Argentine (5%).

Pour 49% des Français, le prix constitue le premier critère d’achat

Le critère du prix d’achat d’une bouteille a gagné 5 points par rapport à 2022. Il passe devant celui de la région et du pays d’origine (43%), suivi de l’appellation (26%).

En France, la part de l’alcool dans les dépenses totales des ménages est de 1,5%

Ce qui lui vaut la 19ème place dans le classement des dépenses en alcool des ménages européens. Le pays européen dans lequel la part des dépenses allouées aux boissons alcoolisées est la plus importante est la Lettonie (5%), suivi par l’Estonie (4,7 %), la Pologne (3,7 %), la Lituanie (3,6 %) et la République Tchèque (3,6 %). Les Pays Bas (1,3%), la Grèce (1%) et l’Italie (1%) arrivent en fin de classement.

81% des consommateurs de spiritueux favorisent la consommation de rhum

Le whisky, qui perd 9 points par rapport à l’année passée, maintient sa deuxième position à 68%, derrière le rhum. Il reste malgré tout le spiritueux le plus fréquemment consommé par les grands consommateurs (19% contre 13% pour le rhum) et les consommateurs réguliers (25% contre 24% rhum). Il est suivi par la vodka et les liqueurs ex-aequo à 63% (en recul de 1% chacun par rapport à 2022), la tequila à 51% (-5%), le gin à 50% (-3%), le cognac à 50% (-7%) et les anisés à 49% (-5%).

35% des Français s’intéressent à la mixologie en 2023

La tendance au cocktail (ou mixologie) est en légère diminution depuis deux ans, puisqu’elle attirait 40% des Français en 2021, et 37% en 2022. Elle suscite davantage l’intérêt des femmes (40%, contre 30% pour les hommes) et d’une population relativement jeune, puisque 1 consommateur sur 2 a entre 26 et 35 ans.

Les 5 grandes tendances sur le secteur du vin et des spiritueux en 2023

Les Français de plus en plus connaisseurs en matière de vins et de spiritueux

L’intérêt des Français pour le vin n’est plus à démontrer. Près d’un sur deux (49%) déclare s’y intéresser en 2023.

Si ce chiffre est relativement stable, le niveau de connaissance des Français est quant à lui en constante progression. En 2010, ils étaient 63% à se considérer comme des néophytes, 35% comme amateurs éclairés, et seulement 1% comme des connaisseurs/experts. Treize années plus tard, ils sont 48% à se dire néophytes, en baisse de 15 points, tandis qu’ils sont désormais 48% à se considérer comme des amateurs éclairés, en progression de 13 points, et 4% comme des connaisseurs/experts, en hausse de 3 points.

Les professionnels accompagnent ce mouvement et savent en tirer parti. Les portes ouvertes dans les domaines, les dégustations chez les cavistes, les foires aux vins dans la grande distribution, les salons et l’œnotourisme se multiplient depuis une décennie.

Les Français consomment moins, mais mieux

Les Français boivent de moins en moins de vin et ce phénomène semble durable. Ainsi, la consommation de vin rouge, a baissé de 32% entre 2011 et 2021. Ce constat suit celui plus marqué, de la chute de la consommation d’alcool en France, réduite de moitié par rapport aux années 1960 (Observatoire français des drogues et des tendances addictives). Les campagnes de prévention nées dans les années 1980, parmi lesquelles le très connu « un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts », ont participé au début de ce déclin.

En contrepartie, les Français y consacrent un budget moyen en forte hausse. Alors qu’ils sont seulement 2% à consacrer moins de 2 € à l’achat d’une bouteille aujourd’hui, ils étaient 21% ne serait-ce qu’en 2013. Et quand ils sont 19% à y allouer un budget de 5 à 10 € aujourd’hui, ils étaient près de trois fois plus en 2013 (51%). À l’inverse, ils sont désormais 55% à dépenser de 11 à 20 € (22% en 2013, +33 points) et 24% plus de 20 € (6% en 2013, +18 points).

La bière devance désormais le vin dans le cœur des Français

Avec 2500 brasseries en 2022 contre seulement 500, dix ans plus tôt, la bière s’impose au pays du vin.

Les hommes y sont pour quelque chose. Ils citent en effet plus largement la bière parmi leur boisson préférée, que les femmes (65% versus 47%). La bière blonde recueille tous les suffrages et a toujours la préférence des amateurs, qui lui donne un score de préférence de 97%, en progression de 1% par rapport à 2022. La bière blanche arrive en deuxième position (83%, en recul de 1% par rapport à 2022), suivie par l’ambrée (76%, en recul de 2%) la brune (72%, en recul de 1%). Les bières IPA (46%) et Sour (32%) suscitent moins l’engouement.

Ils étaient 58% en 2022. Les férus de bière sont également 51% à privilégier les bières importées, 46% les bières crafts et 41% des bières industrielles.

Une sensibilité accrue aux labels environnementaux

Désormais plus d’un acheteur sur deux (55%) regarde si la bouteille présente une certification environnementale lors de l’achat. Cette attention portée au moment de l’achat s’est encore accrue en 2023 (+2% par rapport à 2022), aussi bien chez les 18-25 ans (+9% à 67%) que les 26-35 ans (+2% à 65%). Les principales raisons qui les incitent à opter pour une bouteille portant cet étiquetage sont :

• garantir la qualité (48%) ;
• respecter l’environnement (44%) ;
• s’assurer de l’origine du vin et de son cycle de production (37%).

Le label « Agriculture Biologique » est celui qui retient le plus l’attention des consommateurs (85%), devant celui des « Vignerons Engagés » (36%), celui de « Haute Valeur Environnementale » (34%) et enfin celui de « Terra Vitis » (26%). En 2022, 53,3% des Français étaient prêts à payer plus cher si le vin affichait un label environnemental. Plus de 9 grands acheteurs sur 10 (ceux qui achètent du vin une à plusieurs fois par semaine) regardent toujours ou presque toujours si un vin affiche une certification environnementale avant de l’acheter. Parmi ceux n’ayant jamais acheté une bouteille possédant un étiquetage de ce type, les principales raisons évoquées sont un prix trop élevé pour 44%, le fait de ne pas connaître les labels et leurs significations pour 32% et de ne pas se sentir concerné par ces démarches pour 15%.

L’impact des réseaux sociaux renforce la digitalisation des modes de consommation

Si la part des Français qui achètent du vin en ligne recule légèrement en 2022 (2 points à 38%), cette pratique reste bien installée après la pandémie de Covid-19. Les sites de la grande distribution sont le canal en ligne privilégié pour 32% des acheteurs, suivi par les sites de producteurs (27%), les sites de cavistes (26%) et les sites de ventes privées (21%). Si les moins de 35 ans restent les plus nombreux à acheter du vin en ligne (52% d’entre eux), les cavistes en ligne gagnent du terrain chez les 50-65ans (+16 points), les hauts revenus (+15 points) et les acheteurs occasionnels (+9 points). Il n’est donc pas étonnant de voir le budget moyen pour l’achat d’une bouteille en ligne augmenter : pour 47% des Français, il se situe entre 11 et 20 € (+3 points depuis 2022).

L’usage d’Instagram et de TikTok progresse dans les secteurs vins et spiritueux.

En 2023, TikTok est jugée la plateforme la plus engageante : 32% de ses utilisateurs y suivent des domaines, châteaux, marque ou producteurs de vin, devant Instagram avec 27% de ses utilisateurs. Ainsi, plus d’un amateur éclairé sur deux (55%, en hausse de 13 points par rapport à 2022) et trois connaisseurs/experts sur quatre (+5 points) accordent une grande importance aux conseils des influenceurs.

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