Les travailleurs indépendants et petites entreprises européennes adoptent de plus en plus les paiements en ligne, tandis que l’utilisation des cartes virtuelles connaît une croissance rapide. Ces professionnels privilégient principalement les dépenses liées aux biens de consommation. C’est le constat fait par la dernière étude Qonto, leader européen de la gestion financière des entreprises et des indépendants, sur les habitudes de dépenses en Europe pour ces professionnels. Celle-ci a été menée auprès de 350 000 TPE/PME et indépendants en Europe, entre janvier 2022 et mai 2023. Une analyse nécessaire pour s’adapter au mieux à leurs besoins, comme l’explique Ludivine Baud, Directrice Générale France chez Qonto : « Cette étude sur les habitudes de consommation des PME et des indépendants européens – des modes de paiement aux dépenses les plus récurrentes – nous aide à mieux comprendre leurs besoins, leurs préférences et l’évolution de leurs méthodes de travail«
Une forte croissance des paiements en ligne et de l’utilisation de cartes virtuelles
Depuis 2022, les petites et moyennes entreprises ainsi que les travailleurs indépendants, ont connu une transformation dans leurs habitudes de paiement. Tant pour les achats en ligne que pour les achats hors-ligne, le nombre de paiements effectués par entreprise a connu une augmentation considérable. Cependant, c’est en France que l’adoption des paiements en ligne a enregistré la plus forte progression à l’échelle européenne, avec une croissance de 41 % par rapport au premier trimestre 2022. Sur le territoire national, les volumes de paiements en ligne augmentent 8 fois plus vite que les paiements hors-ligne, bien que ces derniers restent le mode de paiement le plus privilégié.
Également, parmi les nouvelles tendances de paiement, les entreprises européennes ont de plus en plus recours aux cartes virtuelles, qui sont des moyens de paiement dématérialisés, stockés dans un portefeuille électronique. Au premier trimestre 2023, le nombre moyen de transactions effectuées avec des cartes virtuelles par entreprise a augmenté trois fois plus vite que le nombre moyen de transactions effectuées avec des cartes physiques, par rapport à 2022. Une situation dont se réjouit Ludivine Baud : “L’adoption croissante des solutions de paiement numérique montre que nous sommes sur la bonne voie chez Qonto lorsqu’il s’agit de soutenir leur activité au quotidien.”.
Bien qu’il y ait cette progression, les cartes physiques restent tout de même l’option de paiement préférée des PME et des indépendants européens, représentant 60 % des transactions effectuées par carte. En France également, bien que les cartes virtuelles aient augmenté de 54 % au premier trimestre 2023 par rapport à 2022, les cartes physiques demeurent majoritaires avec une croissance de 5 % sur la même période.
Des évolutions distinctes en fonction du secteur
En Europe, les secteurs considérés comme « traditionnels » enregistrent la plus forte croissance dans l’utilisation des cartes virtuelles et des paiements en ligne parmi les marchés étudiés, qui comprennent la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Au premier trimestre 2023, le secteur de la construction a enregistré une croissance annuelle de 34 % des paiements en ligne, tandis que le secteur du transport et de la logistique a connu une impressionnante augmentation de 51 %. En ce qui concerne l’utilisation des cartes virtuelles, les entreprises de la construction ont connu une augmentation de 132 % en 2022, tandis que les entreprises du secteur du transport et de la logistique ont affiché une progression remarquable de 190 % au 1er trimestre 2023, par rapport à 2022.
Les postes de dépenses les plus fréquents, impactés par l’inflation
Selon les données analysées par Qonto sur l’ensemble des marchés étudiés, les entreprises européennes continuent majoritairement de consacrer leurs dépenses aux biens de consommation de base tels que la nourriture, le carburant et les frais de transport. Au cours du premier trimestre 2023, ces catégories ont représenté 35 % de toutes les transactions effectuées par les entreprises. Le contexte inflationniste actuel a entraîné une augmentation significative des prix de ces produits et services, persistant pour certains d’entre eux au début de l’année 2023. En décembre 2022, les dépenses mensuelles, notamment pour la nourriture, ont connu une augmentation particulièrement marquée. Pour le carburant, l’année 2023 montre des signes encourageants de stabilisation, avec de légères baisses observées sur les quatre marchés de Qonto entre janvier et mars. En France, après une croissance à deux chiffres (+12 %) des montants dépensés en moyenne en carburant par ces entreprises en 2022, les dépenses se sont stabilisées depuis le début de l’année 2023.
En parallèle, les dépenses pour les services numériques ont augmenté de 17 % au premier trimestre 2023, par rapport à 2022. Cela inclut des services tels que les solutions cloud, les logiciels d’édition et les plateformes de publicité telles qu’Adobe, Amazon Web Services et Facebook Ads. En France, les biens de consommation et les services en ligne combinés représentent ensemble 45 % des transactions, montrant l’importance croissante de ces services numériques dans les activités des entreprises françaises.
Enfin, les TPE/PME européennes ont indéniablement pris conscience de l’importance de l’écologie dans leurs choix de transports comme en témoignent les résultats de l’étude. En effet, en matière de déplacements professionnels, les PME et les indépendants européens privilégient désormais les réservations de billets de train plutôt que d’avion. Cette tendance s’est accentuée depuis le début de l’année 2023. En France, 60 % des réservations pour des voyages professionnels concernent des billets de train. En adoptant des approches de mobilité plus respectueuses de la planète, les TPE/PME européennes jouent un rôle crucial quant à l’impact environnemental des entreprises.
