Avec 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le secteur des cosmétiques occupe une place majeure en France, essentiellement liée au patrimoine culturel et émotionnel français. Elle représente près de 2% du PIB national et constitue le troisième plus gros contributeur à l’excédent de la balance commerciale. Filière dynamique et emblématique, les cosmétiques françaises ont fait preuve de résilience face à l’épidémie du Covid-19 et ont rattrapé la baisse de 6% du chiffre d’affaires en 2020, rebondissant de 14% en 2021. La crise sanitaire a néanmoins impacté le comportement des consommateurs en matière de produits de beauté.
Fabrication, tendances de consommation et d’achats, acteurs du secteur, digitalisation… Retrouvez dans cet article les chiffres clés et tendances du marché des cosmétiques en 2024.
15 chiffres clés sur le marché des cosmétiques en France
En France, le marché des cosmétiques génère 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Dont environ 24 milliards d’euros pour la fabrication (soit plus de 53%), 19 milliards d’euros pour la distribution (42%) et 3 milliards pour les matières premières (7%). Après une baisse de 6% liée à la crise du Covid-19 en 2020, le chiffre d’affaires des cosmétiques françaises s’est rehaussé de 14% pour atteindre 45 milliards d’euros en 2021. La France détient ainsi environ 17,8% des parts de marché mondial de l’industrie.
Les exportations françaises du secteur des cosmétiques atteignent 19,2 milliards d’euros
Cette hausse de 18,8% en 2022 permet au secteur de maintenir sa position de troisième contributeur à l’excédent de la balance commerciale française, derrière l’aéronautique et l’aérospatial (23,5 milliards d’euros), et les vins et spiritueux (15,7 milliards d’euros). En 2022, les États-Unis sont le premier pays importateur de cosmétiques françaises avec une valeur de 2,3 milliards d’euros (+ 28% par rapport à 2021), devançant ainsi la Chine qui cumule 1,954 milliard d’euros d’importations (+ 3,1% par rapport à 2021). L’Union européenne reste néanmoins la principale destination des exportations de produits de cosmétiques françaises, attirant près de 37% de celles-ci (+ 24,2% par rapport à 2021). Avec 1,9 milliard d’euros, l’Allemagne est le premier pays importateur du continent (+ 21% par rapport à 2021), et le troisième à l’échelle mondiale.
Il y a plus de 3 200 entreprises du secteur de la cosmétique en France
Deux tiers d’entre elles (67%) sont situées en région. L’Île-de-France est celle qui en concentre le plus grand nombre (près de 33%), suivie par la Provence-Alpes-Côte d’Azur (environ 15%).
42% des fournisseurs de matières premières, 33% des fabricants de cosmétiques et 27% des distributeurs de cosmétiques sont répartis en Île-de-France ; alors que la Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupe 15% des fournisseurs de matières premières, 17% des fabricants de cosmétiques et 14% des distributeurs de cosmétiques.
Le secteur des cosmétiques emploie 246 000 personnes en France
L’industrie des cosmétiques regroupe près de 246 000 emplois en France (dont 164 000 emplois directs) et 80% d’entre eux sont situés en région. En ce qui concerne les emplois indirects, la distribution en grandes et moyennes surfaces concentre 20% de la totalité des emplois du secteur, la fabrication de cosmétiques 19%, la distribution sélective 11%, les coiffeurs et instituts 9% et les matières premières 2%. Pour les emplois directs, la fabrication de machines industrielles et d’emballage en regroupe 22%, les services aux entreprises 9% et les transports 3%.
Quant à la structure de ces emplois, 33% sont occupés par des ingénieurs et des cadres (contre 17% pour la moyenne nationale), et 39% par des agents de maîtrise ou des techniciens (contre 26% pour la moyenne nationale).
Plus de 15 milliards d’euros de produits cosmétiques sont fabriqués dans l’hexagone
En 2022, la France est le septième plus gros producteur mondial de cosmétiques, et le deuxième en Europe après l’Allemagne. Les trois premières places du podium sont occupées par les États-Unis (87,1 milliards d’euros), la Chine (55,3 milliards d’euros) et le Japon (38,5 milliards d’euros).
La grande distribution détient 45% des parts de marché
Le chiffre d’affaires total de la distribution de cosmétiques en France est de 19,4 milliards d’euros. Avec 8,7 milliards d’euros de cosmétiques vendues, soit 45% des parts de marché, la grande distribution est le premier canal de vente de la filière. Elle est suivie par la distribution sélective (19%), les parapharmacies et officines (16%), les enseignes monomarques (6%), les instituts et coiffeurs (6%), et les pures players de la vente en ligne (2%).
Le marché des cosmétiques bio réalise 312 millions d’euros de chiffre d’affaires
Soit une baisse de 10,7% par rapport à 2021, année record qui avait enregistré le plus haut chiffre d’affaires depuis 2012 avec 350 millions d’euros. Selon Statista, il devrait se redresser de 6,9% en 2023 pour atteindre 334 millions d’euros, et continuer de croître d’environ 5% chaque année d’ici 2027, pour arriver à 406 millions d’euros.
Avec plus de 11,2 milliards de dollars, L’Oréal Paris est la marque cosmétique avec la plus haute valorisation dans le monde
Leader mondial des entreprises de cosmétiques, L’Oréal réalise un chiffre d’affaires de 38,3 milliards d’euros. Ce géant du secteur est valorisé à 11,2 milliards de dollars en 2022, un chiffre en progression de 9,7% par rapport à l’année passée. Guerlain arrive en deuxième position sur le podium des enseignes françaises les mieux valorisées au monde, avec 6,1 milliards de dollars (+ 7,7%). Garnier occupe la troisième place avec une valorisation à 4,1 milliards de dollars (- 0,9%).
Avec 1,47 milliard d’euros, Sephora est l’entreprise de vente au détail qui réalise le plus gros chiffre d’affaires en France
Elle est suivie par Marionnaud qui génère 523 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, enregistrant une croissance de 8,5% par rapport à 2020. L’enseigne Nocibé se classe en troisième position avec 13 millions d’euros, un résultat qui a chuté de 82,4% par rapport à 2020.
Avec 23,6% de préférences, Sephora est en tête du classement des enseignes de beauté et cosmétique favorites des Français
Elle est suivie par Nocibé (18,2%), Yves Rocher (16,4%), Marionnaud (11,5%), Kiko (4,1%) et enfin Rituals (2,9%). Les marques L’Occitane, Aroma-Zone, Lush et Nyx complètent le classement et récoltent respectivement des préférences comprises entre 0,7% et 2,6%. Les 16,4% des répondants restants ont choisi d’autres marques ou n’ont pas mentionné celle qu’ils préféraient.
Les produits de beauté et de soin (hors maquillage) représentent 27% du chiffre d’affaires des cosmétiques en France
En tête du classement de la répartition du chiffre d’affaires du marché, les produits de beauté et de soin (hors maquillage) sont secondés par les parfums (21%), les produits d’hygiène (19%) et les produits capillaires (14%). Le maquillage et les produits d’hygiène dentaire comptent pour 8% chacun. Avec seulement 3%, les produits pour bébés détiennent la plus petite part du chiffre d’affaires de l’industrie.
Pour 62% des Françaises, le prix est le principal critère d’achat d’un produit cosmétique
Il est suivi de près par les ingrédients et la composition (58%), et l’efficacité du produit (55%). Viennent ensuite la réputation de l’enseigne (24%), le label ou la certification (21%) et les engagements de la marque (11%). Les avis des autres consommateurs ne récoltent que 9% des votes, et l’emballage 6%.
Les produits de beauté et de santé représentent la deuxième catégorie la plus achetée par les Français sur internet
En 2021, 53% des Français avaient acheté des produits de beauté et de santé sur internet. Cette catégorie occupe la deuxième position des produits les plus achetés en ligne par les Français, après les vêtements et produits liés à la mode, qui arrivent en tête avec 76%.
Les Français dépensent en moyenne 35 € par mois pour leur routine beauté
Le budget mensuel moyen que les Français consacrent à leur routine beauté a diminué de 8 € depuis la pandémie du Covid-19, passant ainsi de 43 € avant le début de la crise sanitaire à 35 € depuis. La catégorie des 18-34 ans y accorde un budget mensuel légèrement supérieur à la moyenne : 46 € avant le début de la crise sanitaire et 37 € depuis.
56% des femmes se déclarent prêtes à adopter la tendance du « No make-up »
Cette tendance, illustrant la volonté des femmes à laisser leur visage au naturel, touche davantage la catégorie des 18-34 ans qui sont 64% à l’affirmer. Le Covid-19, l’accélération de la digitalisation et la normalisation du télétravail ont eu un impact indéniable sur les besoins et les habitudes des consommateurs en matière de produits de beauté. 30% des femmes annoncent qu’elles arrivent plus facilement à s’assumer sans maquillage et à dévoiler leur peau au naturel qu’avant la crise sanitaire. 37% d’entre elles affirment qu’elles s’assumaient déjà sans maquillage, même si elles se maquillaient de temps en temps.
Les 3 grandes tendances sur le secteur des cosmétiques
Les cosmétiques françaises séduisent le monde entier
Les cosmétiques françaises bénéficient d’un véritable rayonnement à l’international, qui se répercute naturellement sur l’économie touristique de l’Hexagone.
En 2022, les États-Unis sont le premier pays importateur de cosmétiques françaises et achètent pour 2,3 milliards d’euros de produits de beauté, soit 28% de plus qu’en 2021. Un résultat qui s’explique notamment par une forte attirance pour les catégories « parfums » et « maquillage et soins du visage », qui représentent toutes deux 95,2% des exportations à destination du marché américain.
La Chine et l’Allemagne se placent respectivement en deuxième et troisième positions sur le podium des pays importateurs avec 1,954 milliard d’euros et 1,9 milliard d’euros chacune.
Quant à l’Union européenne, elle importe à elle seule pour près de 7 milliards d’euros de produits de beauté français. En progression de 24,2% par rapport à 2021, cette performance s’explique principalement par l’explosion des ventes de la catégorie « Parfumerie », en hausse de 33% par rapport à 2021.
Chaque année, les touristes internationaux dépensent en moyenne 3 milliards d’euros en produits cosmétiques français, soit environ 17% des ventes totales du secteur. Cela représente 1,9% de leur consommation sur le territoire lors de leur séjour et 30% de celle du poste des biens dits « durables » (vêtements, souvenirs, produits de beauté).
La consommation touristique de produits de beauté participe également au rayonnement économique des territoires français. L’Île-de-France est la région qui concentre la part la plus importante avec 17,5%, suivie par l’Auvergne-Rhône-Alpes avec 14,3%, la Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 12,8% et l’Occitanie avec 11,5%. Le sud de la France regroupe ainsi 55% de la consommation touristique, contre 25% pour le nord.
Les cosmétiques françaises, une marque de softpower pour l’Hexagone
Les cosmétiques françaises participent activement à l’attractivité touristique de la France, mais également à son softpower.
Selon le professeur en sciences de gestion Vincent Bastien, la marque « France » permettrait d’augmenter en moyenne la valeur d’un produit cosmétique d’environ 30% par rapport à un produit équivalent d’un autre pays. Ceci s’explique notamment parce qu’elle véhiculerait l’image d’une industrie haut de gamme, de qualité et qui s’adapte facilement aux nouvelles attentes des consommateurs.
Plus généralement, la marque « France » aurait permis de générer 60 milliards d’euros de recettes supplémentaires en exportation tout secteurs confondus, dont 3 milliards d’euros pour les cosmétiques.
Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil Asterès en mai 2019, en comprenant le tourisme, l’investissement, l’exportation et les effets indirects, la marque « France » est estimée à 300 milliards d’euros. Toujours selon la même étude, en considérant que l’industrie des cosmétiques participe autant à la marque « France » que son poids dans les exportations françaises du luxe (cosmétiques, prêt à porter, maroquinerie vins et spiritueux, voitures), la contribution des cosmétiques à l’effet réputation représenterait au total 90 milliards d’euros de richesse supplémentaire à l’Hexagone.
Les cosmétiques bio et naturelles : un avenir prometteur
Les produits cosmétiques bio et naturels sont en plein essor et répondent à une demande croissante des consommateurs depuis déjà quelques années.
En 2021, le marché des cosmétiques bio a atteint un chiffre d’affaires record depuis 2012, avec 350 millions d’euros. Bien qu’ayant diminué de 10,7% en 2022, il devrait reprendre une croissance de 6,9% en 2023 pour atteindre 334 millions d’euros.
Les cosmétiques bio et naturelles ont un bel avenir devant elles et constituent une voie prometteuse pour le secteur puisque leur chiffre d’affaires devrait continuer de progresser d’environ 5% chaque année d’ici 2027, pour arriver à 406 millions d’euros.
Si les Français se tournent vers les cosmétiques certifiées bio, c’est principalement
- par crainte de retrouver des ingrédients dangereux pour la santé (perturbateurs endocriniens, cancérogènes…) dans les produits non-biologiques pour 59% ;
- pour recourir à des produits plus respectueux pour la peau pour 56% ;
- et pour avoir une consommation plus respectueuse de l’environnement pour 50%.
Seulement 10% d’entre eux se dirigent vers les produits bio parce qu’ils pensent qu’ils sont plus efficaces.
Selon une étude menée par OpinionWay en 2017, 86% des sondés font confiance aux produits cosmétiques certifiés d’origine naturelle (avec des ingrédients d’origine naturelle), 84% aux produits cosmétiques certifiés bio et d’origine naturelle, 83% aux produits cosmétiques certifiés bio (avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique), lorsque seulement 35% font confiance à des produits cosmétiques sans mention particulière.
Concernant les préférences des consommateurs, les produits d’hygiène sont les principaux produits certifiés bio achetés (52%). Ils sont suivis par les soins du visage (49%), les soins du corps (46%) et le maquillage (28%).
FAQ
Quelles sont les grandes tendances pour le secteur des cosmétiques ?
En 2023 comme depuis de nombreuses années, les cosmétiques françaises séduisent le monde entier et sont une véritable marque de softpower pour l’Hexagone. La filière des cosmétiques bio et naturelles ont un avenir prometteur.
Quel est le chiffre d’affaires généré par le marché des cosmétiques en France ?
Après une baisse des revenus du marché pendant la crise du Covid-19 (- 6% en 2020), le chiffre d’affaires des cosmétiques en France a atteint 45 milliards d’euros en 2021 (+ 14%).
Quel est le budget mensuel moyen des Français pour l’achat de cosmétiques ?
Les Français dépensent en moyenne 35 € par mois pour leur routine beauté. Le budget mensuel moyen que les Français consacrent à leur routine beauté a diminué de 8 € depuis le Covid-19, passant ainsi de 43 € avant le début de l’épidémie à 35 € depuis.
